Aperçu
Les modèles peuvent être configurés et gérés au niveau de l'organisation sous Modèles dans votre barre latérale. Les administrateurs et les gestionnaires de modèles peuvent créer, modifier et supprimer des modèles, tandis que les autres membres de l'équipe peuvent les utiliser mais ne peuvent pas apporter de modifications permanentes.
Pour plus d'informations sur les rôles d'utilisateur et les autorisations spécifiques, consultez Rôles d'utilisateur.
Créer et modifier un modèle
Les administrateurs et les gestionnaires de modèles peuvent créer et modifier des modèles d'équipe, et toutes les modifications sont synchronisées au sein de l'équipe.
Pour des instructions sur la création et la modification d'un modèle dans un format de démarrage rapide, consultez Premiers pas avec les modèles. Pour une vue approfondie du processus de modèle de bout en bout - de la configuration initiale aux conseils avancés - visitez notre Académie des modèles.
💡 Lorsqu'un membre individuel de l'équipe modifie un modèle d'équipe, un doublon local est créé et n'est pas synchronisé avec le modèle original.
Options de visibilité des modèles
Les modèles ont différentes options de visibilité pour contrôler l'accès et les autorisations de modification :
Moi uniquement : Visible uniquement par le créateur. Idéal pour les modèles personnels que vous ne souhaitez pas partager avec l'équipe.
Équipe : Partagé avec toute l'équipe. Les membres de l'équipe peuvent utiliser ces modèles mais pas les modifier, garantissant que tout le monde travaille à partir du même format standardisé.
À l'échelle de l'organisation : Publié dans toutes les équipes de l'organisation. Seuls les administrateurs et les gestionnaires de modèles peuvent publier des modèles à l'échelle de l'organisation.
Public : Disponible pour les modèles individuels mais désactivé pour les modèles d'équipe. Les modèles définis comme Publics sont partagés avec tous les utilisateurs de Heidi publiquement dans les modèles créés par la communauté.
Modifier la visibilité du modèle
Les administrateurs et les gestionnaires de modèles peuvent modifier la visibilité des modèles pour contrôler qui peut les utiliser et les modifier. Les paramètres de visibilité influencent également la suppression - les modèles définis avec la visibilité Équipe doivent être réaffectés à Moi uniquement avant de pouvoir être supprimés.
Étapes pour modifier la visibilité
Accédez à Modèles.
Cliquez sur le menu à trois points (ellipse) à côté du modèle.
Sélectionnez Modifier la visibilité.
Choisissez le paramètre de visibilité (par ex., Moi uniquement, Équipe ou À l'échelle de l'organisation).
Enregistrez les modifications.
Supprimer un modèle
Les administrateurs et les gestionnaires de modèles peuvent supprimer des modèles d'équipe pour tous les utilisateurs. Faites attention lors de la suppression de modèles d'équipe - un autre membre de l'équipe est peut-être en train de les utiliser activement.
Problèmes courants lors de la suppression de modèles
Modèles par défaut ou principaux
Certains modèles font partie d'un ensemble principal requis pour le fonctionnement de l'équipe, ou sont désignés comme modèles par défaut pour les membres de l'équipe. Ceux-ci ne peuvent pas être supprimés tant qu'ils ne sont pas retirés des paramètres par défaut par tous les membres de l'équipe.
Problèmes techniques
Si tous les paramètres sont corrects mais que la suppression n'est toujours pas possible, il peut y avoir un problème technique empêchant l'action. Contactez le support Heidi Health pour obtenir de l'aide.
Étapes pour supprimer un modèle
Accédez à Modèles.
Cliquez sur le menu à trois points (ellipse) à côté du modèle.
Sélectionnez Supprimer.
Confirmez la suppression. Assurez-vous que les paramètres de visibilité sont corrects, que le modèle n'est pas défini comme modèle par défaut par des membres de l'équipe, et qu'aucune autre restriction ne bloque l'action.
Dupliquer les modèles
Les membres de l'équipe peuvent créer des doublons locaux de modèles d'équipe pour les personnaliser sans affecter l'original. Lorsqu'un administrateur ou un gestionnaire de modèles duplique un modèle d'équipe, le doublon est propagé à tous les membres de l'équipe.
Étapes pour dupliquer un modèle
Accédez à Modèles.
Cliquez sur le menu à trois points (ellipse) à côté d'un modèle avec la visibilité Équipe.
Sélectionnez Dupliquer.
Explorez d'autres ressources telles que l'Académie des modèles pour des instructions détaillées, et les modèles créés par la communauté pour vous inspirer.