Visão geral
Os modelos podem ser configurados e geridos ao nível da organização em Modelos na barra lateral. Os Administradores e os Gestores de Modelos podem criar, editar e eliminar modelos, enquanto que os outros membros da equipa podem utilizá-los, mas não podem fazer alterações permanentes.
Para mais informações sobre Funções de Utilizador e permissões específicas, consulte Funções de Utilizador.
Criar e Editar um Modelo
Os Administradores e os Gestores de Modelos podem criar e editar modelos de equipa, e quaisquer alterações são sincronizadas com toda a equipa.
Para instruções sobre como criar e editar um modelo num formato de início rápido, consulte Começar com os Modelos. Para uma análise mais aprofundada do processo de modelo do início ao fim - desde a configuração inicial até às dicas avançadas - visite a nossa Academia de Modelos.
💡 Quando um membro individual da equipa edita um modelo de equipa, é criada uma duplicata local que não é sincronizada com o modelo original.
Opções de visibilidade do modelo
Os modelos têm diferentes opções de visibilidade para controlar o acesso e as permissões de edição:
Apenas eu: Visível apenas para o criador. Ideal para modelos pessoais que não pretende partilhar com a equipa.
Equipa: Partilhado com toda a equipa. Os membros da equipa podem utilizar estes modelos, mas não podem editá-los, garantindo que todos trabalham com o mesmo formato padronizado.
Para toda a organização: Publicado em todas as equipas da organização. Apenas os Administradores e os Gestores de Modelos podem publicar modelos para toda a organização.
Público: Disponível para modelos individuais, mas desativado para modelos de equipa. Os modelos definidos como Públicos são partilhados publicamente com todos os utilizadores da Heidi na Comunidade de modelos.
Alterar a visibilidade do modelo
Os Administradores e os Gestores de Modelos podem alterar a visibilidade do modelo para controlar quem pode utilizá-los e editá-los. As definições de visibilidade também influenciam a eliminação - os modelos definidos com visibilidade Equipa têm de ser reatribuídos para Apenas eu antes de poderem ser eliminados.
Passos para alterar a visibilidade
Navegue até Modelos.
Clique no menu de três pontos (reticências) junto ao modelo.
Selecione Editar visibilidade.
Escolha a definição de visibilidade (por ex., Apenas eu, Equipa ou Para toda a organização).
Guarde as alterações.
Eliminar um modelo
Os Administradores e os Gestores de Modelos podem eliminar modelos de equipa para todos os utilizadores. Tenha cuidado ao eliminar modelos de equipa - outro membro da equipa pode estar ativamente a utilizá-los.
Problemas comuns na eliminação de modelos
Modelos predefinidos ou principais
Alguns modelos fazem parte de um conjunto principal necessário para o funcionamento da equipa, ou são designados como predefinições para os membros da equipa. Estes não podem ser eliminados até que sejam removidos como predefinição por todos os membros da equipa.
Problemas técnicos
Se todas as definições estiverem corretas, mas a eliminação ainda não for possível, pode haver um problema técnico que impeça a ação. Contacte o suporte da Heidi Health para obter assistência.
Passos para eliminar um modelo
Navegue até Modelos.
Clique no menu de três pontos (reticências) junto ao modelo.
Selecione Eliminar.
Confirme a eliminação. Certifique-se de que as definições de visibilidade estão corretas, que o modelo não está definido como predefinição por nenhum membro da equipa e que não existem outras restrições a bloquear a ação.
Duplicar modelos
Os membros da equipa podem criar duplicatas locais de modelos de equipa para os personalizar sem afetar o original. Quando um Administrador ou Gestor de Modelos duplica um modelo de equipa, a duplicata é propagada para todos os membros da equipa.
Passos para duplicar um modelo
Navegue até Modelos.
Clique no menu de três pontos (reticências) junto a um modelo com visibilidade Equipa.
Selecione Duplicar.
Explore recursos adicionais, tal como a Academia de Modelos para instruções detalhadas, e a Comunidade de modelos para inspiração.