Overzicht
Sjablonen kunnen op organisatieniveau worden geconfigureerd en beheerd onder Sjablonen in uw zijbalk. Beheerders en Sjabloonbeheerders kunnen sjablonen maken, bewerken en verwijderen, terwijl andere teamleden deze kunnen gebruiken maar geen permanente wijzigingen kunnen aanbrengen.
Voor meer informatie over specifieke gebruikersrollen en machtigingen, zie Gebruikersrollen.
Een sjabloon maken en bewerken
Beheerders en Sjabloonbeheerders kunnen teamsjablonen maken en bewerken, en alle wijzigingen worden gesynchroniseerd in het team.
Voor instructies over het maken en bewerken van een sjabloon in een snelstartformaat, zie Aan de slag met sjablonen. Voor een diepgaandere blik op het volledige sjabloonproces - van initiële instelling tot geavanceerde tips - bezoek onze Sjabloonacademie.
💡 Wanneer een individueel teamlid een teamsjabloon bewerkt, wordt een lokale kopie gemaakt die niet met het originele sjabloon wordt gesynchroniseerd.
Zichtbaarheidsopties voor sjablonen
Sjablonen hebben verschillende zichtbaarheidsopties om toegang en bewerkingsmachtigingen te bepalen:
Alleen ik: Alleen zichtbaar voor de maker. Ideaal voor persoonlijke sjablonen die u niet met het team wilt delen.
Team: Gedeeld met het gehele team. Teamleden kunnen deze sjablonen gebruiken maar niet bewerken, zodat iedereen vanuit hetzelfde gestandaardiseerde format werkt.
Org-breed: Gepubliceerd in alle teams van de organisatie. Alleen beheerders en Sjabloonbeheerders kunnen sjablonen org-breed publiceren.
Openbaar: Beschikbaar voor individuele sjablonen maar uitgeschakeld voor teamsjablonen. Sjablonen ingesteld op Openbaar worden openbaar gedeeld met alle Heidi-gebruikers in de sjablooncommunity.
Zichtbaarheid van sjablonen wijzigen
Beheerders en Sjabloonbeheerders kunnen de zichtbaarheid van sjablonen wijzigen om te bepalen wie ze kan gebruiken en bewerken. Zichtbaarheidsinstellingen beïnvloeden ook de verwijdering - sjablonen ingesteld op Team-zichtbaarheid moeten worden gewijzigd naar Alleen ik voordat ze kunnen worden verwijderd.
Stappen om zichtbaarheid te wijzigen
Ga naar Sjablonen.
Klik op het menu met drie puntjes (ellipsis) naast het sjabloon.
Selecteer Zichtbaarheid bewerken.
Kies de zichtbaarheidsinstelling (bijv. Alleen ik, Team of Org-breed).
Sla de wijzigingen op.
Een sjabloon verwijderen
Beheerders en Sjabloonbeheerders kunnen teamsjablonen voor alle gebruikers verwijderen. Wees voorzichtig bij het verwijderen van teamsjablonen - een ander teamlid gebruikt ze mogelijk actief.
Veelvoorkomende problemen bij het verwijderen van sjablonen
Standaard- of kernsjablonen
Sommige sjablonen maken deel uit van een kernset die vereist is voor teamfunctionaliteit, of zijn aangewezen als standaarden voor teamleden. Deze kunnen niet worden verwijderd totdat ze als standaard door alle teamleden zijn verwijderd.
Technische problemen
Als alle instellingen correct zijn, maar verwijdering nog steeds niet mogelijk is, kan er een technisch probleem zijn dat de actie verhindert. Neem contact op met Heidi Health-ondersteuning voor hulp.
Stappen voor het verwijderen van een sjabloon
Ga naar Sjablonen.
Klik op het menu met drie puntjes (ellipsis) naast het sjabloon.
Selecteer Verwijderen.
Bevestig het verwijderen. Zorg ervoor dat de zichtbaarheidsinstellingen correct zijn, dat het sjabloon niet als standaard is ingesteld door teamleden en dat er geen andere beperkingen de actie blokkeren.
Sjablonen dupliceren
Teamleden kunnen lokale kopieën van teamsjablonen maken om deze aan te passen zonder het origineel te beïnvloeden. Wanneer een beheerder of Sjabloonbeheerder een teamsjabloon dupliceert, wordt de kopie doorgegeven aan alle teamleden.
Stappen voor het dupliceren van een sjabloon
Ga naar Sjablonen.
Klik op het menu met drie puntjes (ellipsis) naast een sjabloon met Team-zichtbaarheid.
Selecteer Dupliceren.
Verken aanvullende bronnen, zoals de Sjabloonacademie voor gedetailleerde instructies, en de sjablooncommunity voor inspiratie.