Übersicht
Vorlagen können auf Organisationsebene unter Vorlagen in Ihrer Seitenleiste konfiguriert und verwaltet werden. Administratoren und Template Manager können Vorlagen erstellen, bearbeiten und löschen, während andere Teammitglieder diese verwenden, aber keine dauerhaften Änderungen vornehmen können.
Weitere Informationen zu spezifischen Benutzerrollen und Berechtigungen finden Sie unter Benutzerrollen.
Vorlage erstellen und bearbeiten
Administratoren und Template Manager können Team-Vorlagen erstellen und bearbeiten, und alle Änderungen werden im gesamten Team synchronisiert.
Anweisungen zum Erstellen und Bearbeiten einer Vorlage in einem Schnellstart-Format finden Sie unter Erste Schritte mit Vorlagen. Für einen tieferen Einblick in den gesamten Vorlagenprozess – von der ersten Einrichtung bis hin zu fortgeschrittenen Tipps – besuchen Sie unsere Vorlagen-Akademie.
💡 Wenn ein einzelnes Teammitglied eine Team-Vorlage bearbeitet, wird ein lokales Duplikat erstellt, das nicht mit der ursprünglichen Vorlage synchronisiert wird.
Sichtbarkeitsoptionen für Vorlagen
Vorlagen haben verschiedene Sichtbarkeitsoptionen, um den Zugriff und die Bearbeitungsberechtigungen zu kontrollieren:
Nur ich: Nur für den Ersteller sichtbar. Ideal für persönliche Vorlagen, die Sie nicht mit dem Team teilen möchten.
Team: Mit dem gesamten Team geteilt. Teammitglieder können diese Vorlagen verwenden, aber nicht bearbeiten, sodass alle mit demselben standardisierten Format arbeiten.
Organisationsweit: In allen Teams der Organisation veröffentlicht. Nur Administratoren und Template Manager können Vorlagen organisationsweit veröffentlichen.
Öffentlich: Für einzelne Vorlagen verfügbar, aber für Team-Vorlagen deaktiviert. Vorlagen, die auf „Öffentlich
Sichtbarkeit von Vorlagen ändern
Administratoren und Vorlagenmanager können die Sichtbarkeit von Vorlagen ändern, um zu steuern, wer sie verwenden und bearbeiten kann. Sichtbarkeitseinstellungen beeinflussen auch das Löschen – Vorlagen mit der Sichtbarkeit Team müssen vor dem Löschen auf Nur für mich geändert werden.
Schritte zum Ändern der Sichtbarkeit
Navigieren Sie zu Vorlagen.
Klicken Sie auf das Menü mit drei Punkten (Auslassungszeichen) neben der Vorlage.
Wählen Sie Sichtbarkeit bearbeiten.
Wählen Sie die Sichtbarkeitseinstellung (z. B. Nur für mich, Team oder Organisationsweit).
Speichern Sie die Änderungen.
Eine Vorlage löschen
Administratoren und Vorlagenmanager können Teamvorlagen für alle Benutzer löschen. Seien Sie vorsichtig beim Löschen von Teamvorlagen – ein anderes Teammitglied verwendet diese möglicherweise gerade aktiv.
Häufige Probleme beim Löschen von Vorlagen
Standard- oder Kernvorlagen
Einige Vorlagen sind Teil eines Kernsatzes, der für die Teamfunktionalität erforderlich ist, oder werden als Standardvorlagen für Teammitglieder festgelegt. Diese können nicht gelöscht werden, bis sie von allen Teammitgliedern als Standard entfernt wurden.
Technische Probleme
Wenn alle Einstellungen korrekt sind, das Löschen aber immer noch nicht möglich ist, kann ein technisches Problem die Aktion verhindern. Wenden Sie sich an den Heidi Health Support, um Unterstützung zu erhalten.
Schritte zum Löschen einer Vorlage
Navigieren Sie zu Vorlagen.
Klicken Sie auf das Menü mit drei Punkten (Auslassungszeichen) neben der Vorlage.
Wählen Sie Löschen.
Bestätigen Sie das Löschen. Stellen Sie sicher, dass die Sichtbarkeitseinstellungen korrekt sind, die Vorlage von keinem Teammitglied als Standard festgelegt wurde und keine anderen Einschränkungen die Aktion blockieren.
Vorlagen duplizieren
Teammitglieder können lokale Duplikate von Teamvorlagen erstellen, um diese anzupassen, ohne das Original zu beeinflussen. Wenn ein Administrator oder Vorlagenmanager eine Teamvorlage dupliziert, wird das Duplikat an alle Teammitglieder weitergegeben.
Schritte zum Duplizieren einer Vorlage
Navigieren Sie zu Vorlagen.
Klicken Sie auf das Menü mit drei Punkten (Auslassungszeichen) neben einer Vorlage mit der Sichtbarkeit Team.
Wählen Sie Duplizieren.
Erkunden Sie weitere Ressourcen wie die Vorlagen-Akademie für detaillierte Anleitungen und die Vorlagen-Community für Inspiration.