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Forms

Erstellen Sie in Heidi ausfüllbare PDF-Formularvorlagen, speichern Sie diese, und füllen Sie sie in Sekunden automatisch mit Ihren Sitzungsinformationen aus.

Gestern aktualisiert

Hier können Sie lernen, wie Sie:

  1. Auf Ihre Formularvorlagen zugreifen und diese in Ihren Sitzungen automatisch ausfüllen

  2. Ihre PDFs korrekt strukturieren und als Vorlage in Heidi hochladen

💡 Tipp: Formularvorlagen sind jetzt in der Community-Bibliothek verfügbar – durchsuchen Sie über 100 vorgefertigte Formulare, darunter Medicare-Ansprüche, psychische Gesundheitspläne und Versicherungsformulare, die automatisch ausfüllt werden können.

🚀 Zugriff auf das Formularausfüllen

  1. Klicken Sie auf "Vorlage erstellen" und wählen Sie "PDF-Formular ausfüllen"

    ❗Stellen Sie sicher, dass Ihr PDF korrekt strukturiert ist, um genaue Ergebnisse zu erhalten – siehe Anleitung 'Formatierung Ihrer PDF-Vorlagen' unten

  2. Geben Sie Ihrer Vorlage einen Namen und klicken Sie auf Speichern.

  3. Öffnen Sie eine beliebige Sitzung, klicken Sie auf "Dokumentieren erstellen", und wählen Sie Ihre gespeicherte PDF-Vorlage aus.

  4. Heidi füllt das Formular automatisch aus und ist bereit, damit Sie es auf Ihren Computer herunterladen können.

👋 Formatierung Ihrer PDF-Vorlagen

Bevor Sie eine PDF-Vorlage zu Heidi hochladen, müssen Sie sicherstellen, dass Ihr Formular korrekt strukturiert und ausfüllbar ist. Folgen Sie diesen Schritten, um Ihr Dokument zu konvertieren und korrekt einzurichten.

💡Diese Einrichtung muss nur einmal mit einem beliebigen Standard-PDF-Editor durchgeführt werden. Wir empfehlen Adobe Acrobat, PDF-XChange Editor oder pdfFiller

  1. Export your form as a PDF - if your form is already a PDF skip to step 2

    1. Öffnen Sie Ihr Dokument in Ihrem bevorzugten Editor (z. B. Google Docs oder Microsoft Word).

    2. Wählen Sie Als PDF exportieren oder Als PDF speichern, um die Datei herunterzuladen.

      • In Google Docs oder Sheets gehen Sie zu Datei > Herunterladen > PDF-Dokument.

    1.1 Custom Headers, Footers & Signatures - Pro and Practice users can export documents with their clinic's brand; Adding logos and clinic details in the header, and a personalised signature in the footer

    • Head to "Settings", selecting "Defaults", then scroll down to the "Appearance" section.

    • Toggle on "Default export header" and/or "Default export footer".

    • Edit the sections according to your brand, font style & size, signature and upload your logo image. Your changes will automatically saved.

  2. Öffnen Sie den PDF-Editor, um ausfüllbare Felder hinzuzufügen

    1. Öffnen Sie Ihren PDF-Editor und laden Sie die PDF hoch, die Sie gerade aus Schritt 1 exportiert haben

    2. Verwenden Sie das Feld hinzufügen-Tool, um Textfelder, Datumsfelder, Kontrollkästchen oder andere Elemente überall dort einzufügen, wo Heidi Informationen eintragen soll.

    3. Passen Sie die Größe jedes Feldes an, damit es ordnungsgemäß mit Ihrem Formularlayout ausgerichtet ist.

    4. Wiederholen Sie diesen Vorgang für alle Bereiche, die Heidi ausfüllen soll.

  3. Beschriften und strukturieren Sie Ihre Felder im PDF-Editor

    1. Klicken Sie auf jedes Feld, um auf seine Einstellungen zuzugreifen, und beachten Sie die Formatierungstipps in der folgenden Tabelle.

  4. Laden Sie Ihr ausfüllbares PDF herunter

    Sobald alle Felder hinzugefügt, benannt und konfiguriert sind:

    1. Klicken Sie auf Herunterladen.

    2. Stellen Sie sicher, dass Sie die Option zum Speichern als ausfüllbares PDF-Dokument auswählen.

Formatierungstipp

Was ist zu tun

Beispiele

Beschriften Sie jedes Feld deutlich

Verwenden Sie aussagekräftige Feldnamen, die den Inhalt widerspiegeln, der ausgefüllt wird. Vermeiden Sie generische Beschriftungen wie "Text1".

✅Machen Sie dies: patient_name, dob, referral_reason
​
❌ Nicht dies:
​Field_2, Text1

Fügen Sie hilfreiche Feldbeschreibungen hinzu

Verwenden Sie das Beschreibungsfeld im PDF-Editor, um hilfreiche Kontextinformationen oder Formatierungsvorgaben bereitzustellen. Diese Anleitung hilft Heidi, das Formular genau auszufüllen.

Z. B. Vollständigen rechtlichen Namen eingeben
​
​Z. B. Format DD/MM/YYYY verwenden

Passen Sie den Feldtyp zum Inhalt an

Wählen Sie den richtigen Eingabetyp für jedes Feld, um korrekte Formatierung zu gewährleisten.

- Datum → Datumsfeld
- Freitext →
​Textfeld
- Mehrere Optionen →
​Kontrollkästchen
- Einzelne Auswahl →
​Optionsfelder

Legen Sie Wort- oder Zeichengrenzen fest

Wenden Sie Limits an, um lange Antworten und Sätze zu verhindern, die das Formularlayout beschädigen.

Max. Zeichen: 30
Max. Zeilen: 1

Bedingte Logik einbeziehen

Wenn ein Feld nur in bestimmten Situationen oder basierend auf einer anderen Antwort angezeigt werden soll, verwenden Sie die Option Dieses Feld bedingt machen.

Bedingte Regel: "Bereich B" nur anzeigen, wenn in "Bereich A" "Ja" ausgewählt ist

Erforderliche Felder

Für alle Felder, die immer ausgefüllt sein müssen, aktivieren Sie den Erforderlich-Schalter.

💡 Diese Einrichtung muss nur einmal mit einem beliebigen Standard-PDF-Editor durchgeführt werden (z. B. Adobe Acrobat, PDF-XChange Editor, pdfFiller usw.)

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Kontaktieren Sie [email protected] oder [email protected] – wir helfen Ihnen gerne weiter

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