Oversigt

Skabeloner kan konfigureres og administreres på organisationsniveau under Skabeloner i din sidebar. Administratorer og Skabelonmanagere kan oprette, redigere og slette skabeloner, mens andre teammedlemmer kan bruge dem, men ikke kan foretage permanente ændringer.

For mere information om specifikke brugerroller og tilladelser, se Brugerroller.

Oprettelse og redigering af en skabelon

Administratorer og Skabelonmanagere kan oprette og redigere teamskabeloner, og alle ændringer synkroniseres på tværs af teamet.

For instruktioner om oprettelse og redigering af en skabelon i et hurtigstart-format, se Kom i gang med skabeloner. For et dybere indblik i skabelonprocessen fra start til slut – fra den indledende opsætning til avancerede tips – besøg vores Skabelonakademi.

💡 Når et individuelt teammedlem redigerer en teamskabelon, oprettes en lokal kopi, som ikke synkroniseres med den oprindelige skabelon.

Indstillinger for skabelonsynlighed

Skabeloner har forskellige synlighedsmuligheder for at kontrollere adgang og redigeringstilladelser:

Kun mig: Kun synlig for opretteren. Ideel til personlige skabeloner, som du ikke ønsker at dele med teamet.

Team: Delt med hele teamet. Teammedlemmer kan bruge, men ikke redigere disse skabeloner, hvilket sikrer, at alle arbejder ud fra det samme standardiserede format.

Org-wide: Offentliggjort på tværs af alle teams i organisationen. Kun administratorer og Skabelonmanagere kan udgive skabeloner på tværs af hele organisationen.

Offentlig: Tilgængelig for individuelle skabeloner, men deaktiveret for teamskabeloner. Skabeloner, der er indstillet til Offentlig, deles med alle Heidi-brugere offentligt i skabelonfællesskabet.

Ændring af skabelonsynlighed

Administratorer og Skabelonmanagere kan ændre skabelonsynlighed for at kontrollere, hvem der kan bruge og redigere dem. Synlighedsindstillinger påvirker også sletning – skabeloner, der er indstillet til Team-synlighed, skal tildeles Kun mig, før de kan slettes.

Trin til ændring af synlighed

Naviger til Skabeloner.
Klik på menuen med tre prikker (ellipsis) ved siden af skabelonen.
Vælg Rediger synlighed.
Vælg synlighedsindstillingen (f.eks. Kun mig, Team eller Org-wide).
Gem ændringerne.

Sletning af en skabelon

Administratorer og Skabelonmanagere kan slette teamskabeloner for alle brugere. Vær forsigtig, når du sletter teamskabeloner – et andet teammedlem kan aktivt bruge dem.

Almindelige problemer ved sletning af skabeloner

Standard- eller kerneskabeloner

Nogle skabeloner er en del af et kernesæt, der kræves for teamfunktionalitet, eller er udpeget som standarder for teammedlemmer. Disse kan ikke slettes, før de er fjernet som standard af alle teammedlemmer.

Tekniske problemer

Hvis alle indstillinger er korrekte, men sletning stadig ikke er mulig, kan der være et teknisk problem, der forhindrer handlingen. Kontakt Heidi Health support for at få hjælp.

Trin til sletning af en skabelon

Naviger til Skabeloner.
Klik på menuen med tre prikker (ellipsis) ved siden af skabelonen.
Vælg Slet.
Bekræft sletningen. Sørg for, at synlighedsindstillingerne er korrekte, at skabelonen ikke er indstillet som standard af nogen teammedlemmer, og at ingen andre begrænsninger blokerer handlingen.

Duplikering af skabeloner

Teammedlemmer kan oprette lokale kopier af teamskabeloner for at tilpasse dem uden at påvirke originalen. Når en administrator eller Skabelonmanager duplikerer en teamskabelon, videregives kopien til alle teammedlemmer.