Panoramica
I modelli possono essere configurati e gestiti a livello organizzativo in Modelli nella barra laterale. Gli amministratori e i Template Manager possono creare, modificare ed eliminare i modelli, mentre gli altri membri del team possono utilizzarli ma non possono apportare modifiche permanenti.
Per ulteriori informazioni sui ruoli utente specifici e sulle autorizzazioni, consulta Ruoli utente.
Creazione e modifica di un modello
Gli amministratori e i Template Manager possono creare e modificare i modelli del team e qualsiasi modifica viene sincronizzata in tutto il team.
Per le istruzioni sulla creazione e modifica di un modello in formato di avvio rapido, consulta Inizia a usare i modelli. Per un'analisi più approfondita del processo dei modelli end-to-end - dalla configurazione iniziale fino ai suggerimenti avanzati - visita la nostra Template Academy.
💡 Quando un singolo membro del team modifica un modello del team, viene creata una copia locale che non è sincronizzata con il modello originale.
Opzioni di visibilità dei modelli
I modelli hanno diverse opzioni di visibilità per controllare l'accesso e i permessi di modifica:
Solo io: Visibile solo al creatore. Ideale per i modelli personali che non vuoi condividere con il team.
Team: Condiviso con l'intero team. I membri del team possono utilizzare questi modelli ma non modificarli, assicurando che tutti lavorino con lo stesso formato standardizzato.
Org-wide: Pubblicato in tutti i team dell'organizzazione. Solo gli amministratori e i Template Manager possono pubblicare i modelli a livello org-wide.
Pubblico: Disponibile per i modelli individuali ma disabilitato per i modelli del team. I modelli impostati su Pubblico sono condivisi pubblicamente con tutti gli utenti Heidi nei Modelli della community.
Modifica della visibilità dei modelli
Gli amministratori e i Template Manager possono modificare la visibilità dei modelli per controllare chi può utilizzarli e modificarli. Le impostazioni di visibilità influenzano anche l'eliminazione - i modelli impostati sulla visibilità Team devono essere riassegnati a Solo io prima di poter essere eliminati.
Passaggi per modificare la visibilità
Accedi a Modelli.
Fai clic sul menu a tre punti (ellissi) accanto al modello.
Seleziona Modifica visibilità.
Scegli l'impostazione di visibilità (ad esempio, Solo io, Team o Org-wide).
Salva le modifiche.
Eliminazione di un modello
Gli amministratori e i Template Manager possono eliminare i modelli del team per tutti gli utenti. Fai attenzione quando elimini i modelli del team - un altro membro del team potrebbe essere attivamente in uso.
Problemi comuni nell'eliminazione dei modelli
Modelli predefiniti o core
Alcuni modelli fanno parte di un set di base necessario per la funzionalità del team o sono designati come predefiniti per i membri del team. Questi non possono essere eliminati finché non vengono rimossi come predefiniti da tutti i membri del team.
Problemi tecnici
Se tutte le impostazioni sono corrette ma l'eliminazione non è ancora possibile, potrebbe esserci un problema tecnico che impedisce l'azione. Contatta il supporto di Heidi Health per assistenza.
Passaggi per eliminare un modello
Accedi a Modelli.
Fai clic sul menu a tre punti (ellissi) accanto al modello.
Seleziona Elimina.
Conferma l'eliminazione. Assicurati che le impostazioni di visibilità siano corrette, che il modello non sia impostato come predefinito da nessun membro del team e che nessun'altra restrizione blocchi l'azione.
Duplicazione di modelli
I membri del team possono creare copie locali dei modelli del team per personalizzarli senza influire sull'originale. Quando un amministratore o un Template Manager duplica un modello del team, il duplicato viene propagato a tutti i membri del team.
Passaggi per duplicare un modello
Accedi a Modelli.
Fai clic sul menu a tre punti (ellissi) accanto a un modello con visibilità Team.
Seleziona Duplica.
Esplora ulteriori risorse come la Template Academy per istruzioni dettagliate, e i Modelli della community per ispirazione.