Vous pouvez apprendre à faire ce qui suit :
Accédez à vos modèles de formulaires et complétez-les automatiquement dans vos sessions
Structurez correctement vos fichiers PDF et téléchargez-les en tant que modèle dans Heidi
💡 Conseil : Les modèles de formulaires sont maintenant disponibles dans la bibliothèque Communautaire - parcourez plus de 100 formulaires prédéfinis, notamment les demandes Medicare, les plans de soins en santé mentale et les formulaires d'assurance prêts à remplir automatiquement.
🚀 Comment accéder au remplissage de formulaire
Cliquez sur « Créer un modèle » et choisissez « Remplir un formulaire PDF »
❗Assurez-vous que votre PDF est structuré correctement pour obtenir des résultats précis - consultez les instructions « Formatage de vos modèles PDF » ci-dessous
Nommez votre modèle et cliquez sur Enregistrer.
Ouvrez n'importe quelle session, cliquez sur « Créer un document », et sélectionnez votre modèle PDF enregistré.
Heidi remplira automatiquement le formulaire, prêt à être téléchargé sur votre ordinateur.
👋 Formatage de vos modèles PDF
Avant de télécharger un modèle PDF vers Heidi, vous devez vous assurer que votre formulaire est correctement structuré et remplissable. Suivez ces étapes pour convertir votre document et le configurer correctement.
💡Cette configuration ne doit être effectuée qu'une seule fois à l'aide de n'importe quel éditeur PDF standard. Nous recommandons Adobe Acrobat, PDF-XChange Editor ou pdfFiller
Exportez votre formulaire en PDF - si votre formulaire est déjà un PDF, passez à l'étape 2
Ouvrez votre document dans votre éditeur préféré (tel que Google Docs ou Microsoft Word).
Choisissez Exporter en PDF ou Enregistrer en PDF pour télécharger le fichier.
Dans Google Docs ou Sheets, accédez à Fichier > Télécharger > Document PDF.
1.1 En-têtes, pieds de page et signatures personnalisés - Les utilisateurs Pro et Cabinet peuvent exporter des documents avec la marque de leur clinique ; Ajoutez des logos et des détails de la clinique dans l'en-tête, et une signature personnalisée dans le pied de page
Accédez à « Paramètres », sélectionnez « Paramètres par défaut », puis faites défiler jusqu'à la section « Apparence ».
Activez « En-tête d'exportation par défaut » et/ou « Pied de page d'exportation par défaut ».
Modifiez les sections selon votre marque, style et taille de police, signature et téléchargez votre image de logo. Vos modifications seront enregistrées automatiquement.
Ouvrez l'éditeur PDF pour ajouter des champs remplissables
Ouvrez votre éditeur PDF et téléchargez le PDF que vous venez d'exporter à l'étape 1
Utilisez l'outil Ajouter un champ pour insérer des champs de texte, des champs de date, des cases à cocher ou d'autres éléments partout où vous souhaitez que Heidi remplisse les informations.
Redimensionnez chaque champ pour qu'il s'aligne correctement avec la mise en page de votre formulaire.
Répétez ce processus pour tous les domaines que vous souhaitez que Heidi remplisse.
Étiquetez et structurez vos champs dans l'éditeur PDF
Cliquez sur chaque champ pour accéder à ses paramètres et suivez les conseils de formatage dans le tableau ci-dessous.
Téléchargez votre PDF remplissable
Une fois que tous les champs sont ajoutés, nommés et configurés :
Cliquez sur Télécharger.
Assurez-vous que vous sélectionnez l'option pour enregistrer en tant que document PDF remplissable.
Conseil de formatage | Marche à suivre | Exemples |
Étiquetez clairement chaque champ | Utilisez des noms de champs descriptifs qui reflètent le contenu à remplir. Évitez les étiquettes génériques comme « Text1 ». | ✅À faire : |
Ajoutez des descriptions de champs utiles | Utilisez le champ de description dans l'éditeur PDF pour fournir un contexte utile ou des conseils de mise en forme. Ces instructions aident Heidi à remplir le formulaire avec précision. | Par ex., |
Associer le type de champ au contenu | Choisissez le bon type d'entrée pour chaque champ pour assurer un formatage correct. | - Date → |
Définir des limites de mots ou de caractères | Appliquez des limites pour éviter que les réponses longues et les phrases ne cassent la mise en page du formulaire. | Nombre maximal de caractères : |
Inclure la logique conditionnelle | Si un champ ne doit apparaître que dans certaines situations ou sur la base d'une autre réponse, utilisez l'option Rendre ce champ conditionnel. | Règle conditionnelle : |
Champs obligatoires | Pour tous les champs qui doivent toujours être complétés, activez le bouton bascule Obligatoire. |
|
💡 Cette configuration ne doit être effectuée qu'une seule fois à l'aide de n'importe quel éditeur PDF standard (par exemple, Adobe Acrobat, PDF-XChange Editor, pdfFiller, etc.)
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