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在您的團隊中管理範本

本文說明管理員和範本管理員如何在整個團隊中建立、編輯、控制可見度、刪除及複製範本。

概述

範本可在側邊欄的範本下於組織層級進行設定和管理。 管理員範本管理員可以建立、編輯和刪除範本,而其他團隊成員可以使用範本,但無法進行永久變更。

如需有關特定使用者角色和權限的詳細資訊,請參閱使用者角色


建立和編輯範本

管理員和範本管理員可以建立和編輯團隊範本,所有變更均會在團隊中同步。

如需以快速入門格式了解建立和編輯範本的說明,請參閱範本入門指南。 如需深入了解端到端範本流程(從初始設定到進階技巧),請造訪我們的範本學院。

💡 當個別團隊成員編輯團隊範本時,系統會建立一個本機副本,且不會與原始範本同步。


範本可見性選項

範本有不同的可見性選項來控制訪問和編輯權限:

僅限我:僅對建立者可見。 適合不想與團隊共用的個人範本。

團隊:與整個團隊共用。 團隊成員可以使用這些範本,但無法編輯,確保所有人使用相同的標準化格式。

全組織:發布至組織中的所有團隊。 只有管理員和範本管理員才能在全組織範圍內發布範本。

公開:適用於個人範本,但針對團隊範本已停用。 設為公開的範本會在範本社群中公開與所有 Heidi 使用者共用。

變更範本可見度

管理員和範本管理員可以變更範本可見度,以控制誰可以使用和編輯範本。 可見度設定也會影響刪除操作——設為團隊可見度的範本必須重新指派為僅限我才能刪除。

變更可見度的步驟

  1. 導航至範本

  2. 按一下範本旁的三點選單(省略符號)。

  3. 選擇編輯可見性

  4. 選擇可見度設定(例如僅限我團隊全組織)。

  5. 保存變更。


刪除範本

管理員和範本管理員可以為所有使用者刪除團隊範本。 刪除團隊範本時請謹慎——其他團隊成員可能正在使用這些範本。

常見範本刪除問題

預設或核心範本

  • 部分範本是團隊功能所需核心組合的一部分,或被指定為團隊成員的預設範本。 在所有團隊成員將其從預設中移除之前,這些範本無法被刪除。

技術問題

  • 如果所有設置都正確但仍無法刪除,可能存在妨礙操作的技術問題。 請聯絡 Heidi Health 支援團隊以獲取協助。

刪除範本的步驟

  1. 導航至範本

  2. 按一下範本旁的三點選單(省略符號)。

  3. 選擇刪除

  4. 確認刪除。 確認可見度設定正確、範本未被任何團隊成員設為預設,且沒有其他限制阻止此動作。


複製範本

團隊成員可以建立團隊範本的本機副本,以便在不影響原始範本的情況下進行自訂。 當管理員或範本管理員複製團隊範本時,副本會傳播至所有團隊成員。

複製範本的步驟

  1. 導航至範本

  2. 按一下具有團隊可見度的範本旁的三點選單(省略符號)。

  3. 選擇複製

探索更多資源,例如範本學院提供詳細說明,以及範本社群提供靈感。

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