ここでは以下の方法を学ぶことができます:
フォームテンプレートにアクセスして、セッション中に自動入力する
PDFを正しく構造化して、Heiディのテンプレートとしてアップロード
💡 ヒント: フォームテンプレートがコミュニティライブラリで利用可能になりました。メディケア請求書、メンタルヘルスケアプラン、保険フォームなど、自動入力できる100以上の事前構築フォームを閲覧してください。
🚀 フォーム入力にアクセスする方法
「テンプレートを作成」をクリックして、「PDFフォームを入力」を選択します
❗正確な結果を得るために、PDFが正しく構成されていることを確認してください。以下の「PDFテンプレートのフォーマット」の手順を参照してください
テンプレートに名前を付けて、保存をクリックします。
任意のセッションを開き、「文書を作成」をクリックして、保存したPDFテンプレートを選択します。
Heidiが自動的にフォームを入力し、コンピューターにダウンロードできるようにします。
👋 PDFテンプレートのフォーマット
PDFテンプレートをHeidinアップロードする前に、フォームが正しく構成されており、入力可能であることを確認する必要があります。 文書を変換して正しく設定するには、以下の手順に従ってください。
💡この設定は、標準的なPDFエディタを使用して1回実行するだけです。 Adobe Acrobat、PDF-XChange Editor、またはpdfFillerをお勧めします
フォームをPDFとしてエクスポート -フォームが既にPDFの場合は、ステップ2をスキップしてください
お好みのエディタ(Google DocsやMicrosoft Wordなど)で文書を開きます。
PDFとしてエクスポートまたはPDFとして保存を選択して、ファイルをダウンロードします。
Google DocsまたはSheetsで、ファイル > ダウンロード > PDF文書に移動します。
1.1 カスタムヘッダー、フッター、署名 - ProおよびPracticeユーザーは、クリニックのブランドを使用して文書をエクスポートできます。ロゴとクリニックの詳細をヘッダーに追加し、個人的な署名をフッターに追加します
「設定」に移動し、「デフォルト」を選択して、「外観」セクションまでスクロールダウンします。
「デフォルトエクスポートヘッダー」および/または「デフォルトエクスポートフッター」をオンに切り替えます。
ブランド、フォントスタイル&サイズ、署名に応じてセクションを編集し、ロゴ画像をアップロードします。 変更は自動的に保存されます。
入力可能なフィールドを追加するためにPDFエディタを開きます
PDFエディタを開き、ステップ1からエクスポートしたばかりのPDFをアップロードします
フィールドを追加ツールを使用して、Heidiが情報を入力するどこにでもテキストフィールド、日付フィールド、チェックボックス、またはその他の要素を挿入します。
各フィールドのサイズを変更して、フォームレイアウトと正しく整列するようにします。
Heidiが入力するすべての領域に対してこのプロセスを繰り返します。
PDFエディタでフィールドにラベルを付けて構造化します
各フィールドをクリックして設定にアクセスし、以下の表のフォーマットのヒントに従います。
入力可能なPDFをダウンロード
すべてのフィールドが追加、名前付け、設定されたら:
ダウンロードをクリックします。
入力可能なPDF文書として保存するオプションを選択してください。
フォーマットのヒント | 対処方法 | 例 |
各フィールドに明確にラベルを付けます | 入力されるコンテンツを反映する説明的なフィールド名を使用します。 「Text1」などの一般的なラベルは避けてください。 | ✅これを行う: |
役に立つフィールドの説明を追加します | PDFエディタの説明フィールドを使用して、有用なコンテキストまたはフォーマットガイダンスを提供してください。 これらの手順により、Heidiがフォームを正確に入力できます。 | 例えば、 |
フィールドタイプをコンテンツに合わせます | 各フィールドに適切な入力タイプを選択して、正しいフォーマットを確保します。 | - 日付 → |
単語または文字の制限を設定します | 制限を適用して、長い応答と文がフォームレイアウトを破らないようにします。 | 最大文字数: |
条件付きロジックを含める | フィールドが特定の状況でのみ表示される、または別の答えに基づいている場合は、このフィールドを条件付きにするオプションを使用します。 | 条件付きルール: |
必須フィールド | 常に完了する必要があるすべてのフィールドについて、必須トグルを有効にします。 |
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💡 この設定は、標準的なPDFエディタ(Adobe Acrobat、PDF-XChange Editor、pdfFillerなど)を使用して1回実行するだけです
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