Les Automatisations sont une fonctionnalité qui fait partie de Heidi II. Heidi II n'est actuellement disponible que dans certaines régions et pour certains types d'abonnement. Si vous êtes actuellement éligible, vous verrez une nouvelle page Accueil lorsque vous vous connecterez à votre compte Heidi.
Que sont les Automatisations ?
Une Automatisation est simplement une tâche que vous avez demandé à Heidi d'exécuter. Elle s'exécute selon un calendrier que vous définissez, ou chaque fois que vous en avez besoin. Rien n'est ignoré silencieusement, et tout ce que Heidi n'a pas pu terminer revient avec un motif indiqué. Vous pouvez également connecter Heidi à vos autres systèmes. Consultez ici pour plus d'informations sur les Connecteurs.
Vous ne voyez pas les Automatisations ?
Les Automatisations sont une fonctionnalité qui fait partie de Heidi II. Les comptes éligibles devraient pouvoir accéder aux Automatisations via Accueil > Automatisations. Assurez-vous de déplier le panneau de gauche.
Exécuter une automatisation
Vous pouvez déclencher une Automatisation de plusieurs façons différentes. Le déclencheur peut être défini et modifié en éditant l'automatisation.
À la demande,
depuis le chat, à l'aide d'une commande slash et du nom de l'Automatisation, par exemple `/prep my day`, ou directement depuis la page Automatisations.
Selon un calendrier,
de manière récurrente dans votre fuseau horaire. Si une planification échoue, Heidi vous en informe.
Sur un événement,
par exemple chaque fois qu'une note est générée.
Sur une liste,
en exécutant une Automatisation pour chaque patient ou session correspondant (par exemple, tous les patients à rappeler, ou chaque dossier prévu pour demain).
Si vous avez besoin d'aide pour résoudre un problème ou pour obtenir la réponse ou l'action souhaitée, utilisez le chat pour poser des questions à Heidi sur une réponse ou une tâche. Heidi pourra résoudre le problème avec vous.
Bibliothèque d'Automatisations
Heidi dispose d'une sélection de modèles d'automatisation prêts à l'emploi. Vous pouvez soit les ajouter tels quels, soit les modifier selon vos besoins.
Découvrir les automatisations
Accédez à Accueil, puis à Automatisations dans la barre latérale.
Sélectionnez Découvrir.
Sélectionnez une Automatisation existante pour l'ouvrir et voir plus de détails.
La fenêtre modale de l'automatisation affichera une description de l'automatisation, sa prochaine exécution planifiée (si activée) et ses exécutions récentes (si activées).
Vous pouvez poser des questions à Heidi sur l'automatisation dans le chat ou lui demander d'exécuter un exemple.
Ajouter une Automatisation
Vous pouvez ajouter des automatisations depuis la Bibliothèque d'Automatisations que vous souhaitez utiliser.
Accédez à Accueil, puis à Automatisations dans la barre latérale.
Sélectionnez Découvrir puis sélectionnez l'Automatisation.
Suivez les prompts pour terminer la configuration de l'automatisation, comme la planification et la demande.
Heidi confirmera vos instructions. Sélectionnez Créer.
Vous pouvez maintenant fermer le chat et retrouver votre Automatisation sous Les vôtres.
Modifier une Automatisation
Vous pouvez modifier une automatisation, ce qui affectera ses exécutions futures.
Accédez à Accueil, puis à Automatisations dans la barre latérale.
Sélectionnez Les vôtres puis l'Automatisation.
Cliquez sur l'icône ellipse (...) dans le coin supérieur droit, puis sur Modifier.
Modifiez l'Automatisation en mettant à jour la description et les prompts, ou en changeant son mode d'exécution.
Créer votre propre Automatisation
Il existe 3 façons de créer votre propre automatisation ;
Créer avec Heidi
Configurer manuellement
Enregistrer une automatisation (nécessite l'application Heidi pour ordinateur)
Créer avec Heidi
C'est la méthode par défaut pour créer une nouvelle automatisation. Indiquez à Heidi ce que vous voulez, et Heidi vous guidera à travers les étapes pour créer une automatisation.
Accédez à Accueil, puis à Automatisations dans la barre latérale.
Cliquez sur Créer la vôtre.
Décrivez avec vos propres mots ce que vous voulez que l'Automatisation fasse. Par exemple : « Chaque matin avant que le cabinet du praticien ne commence, préparez sa journée dans Heidi à l'aide de son calendrier DPI Clinova. »
Heidi vous posera des questions de clarification. Répondez-y pour créer les étapes de l'Automatisation.
Heidi résumera l'Automatisation et vous demandera si vous souhaitez la créer ou continuer à la modifier. Continuez à discuter avec Heidi pour apporter des modifications.
Une fois prêt, indiquez à Heidi que vous êtes prêt à créer l'automatisation, puis sélectionnez Créer.
Une fois créée, vous verrez dans le panneau de droite les détails et la planification de votre automatisation. Vous pouvez modifier cela via le bouton Modifier ou en discutant avec Heidi.
Lorsque vous fermez l'Automatisation, vous devriez la voir sur la page Automatisations sous Les vôtres.
Configurer manuellement
Indiquez à Heidi ce qu'elle doit faire et sélectionnez quand et comment vous souhaitez qu'elle s'exécute.
Accédez à Accueil, puis à Automatisations dans la barre latérale.
Cliquez sur Créer la vôtre, puis choisissez Configurer manuellement.
Cliquez dans Nommez votre automatisation et donnez-lui un nom.
Décrivez avec vos propres mots ce que vous voulez que l'Automatisation fasse. Par exemple : « Chaque matin avant que le cabinet du praticien ne commence, préparez sa journée dans Heidi à l'aide de son calendrier DPI Clinova. »
Définissez comment l'Automatisation s'exécute : manuellement, sur un Événement ou selon un Calendrier.
Ajoutez des références telles que des modèles, des formulaires ou des compétences pour un contexte supplémentaire.
Si vous souhaitez créer un raccourci clavier, sélectionnez Définir le raccourci clavier ensuite (facultatif). Cela vous permettra d'exécuter l'automatisation chaque fois que vous utilisez le raccourci dans Heidi. Ensuite, sélectionnez Créer l'automatisation.
Cliquez sur Enregistrer le raccourci ou Enregistrer à nouveau et créez un raccourci. Les raccourcis doivent commencer par ⌘ ou Ctrl (facultatif). Vous pouvez toujours modifier votre raccourci ultérieurement.
Lorsque vous Enregistrez l'Automatisation et la fermez, vous devriez la voir sur la page Automatisations sous Les vôtres.
Enregistrer une automatisation
Grâce à l'application Heidi pour ordinateur, vous pouvez enregistrer des tâches à l'écran et Heidi peut créer une automatisation à partir de cela. Vous devrez accorder des autorisations.
Ouvrez l'application Heidi pour ordinateur.
Accédez à Accueil, puis à Automatisations dans la barre latérale.
Cliquez sur l'icône déroulante de Créer la vôtre, puis choisissez Enregistrer une automatisation.
Sélectionnez Démarrer l'enregistrement.
Si nécessaire, sélectionnez Ouvrir les paramètres pour accorder l'autorisation à Heidi. Activez l'autorisation pour Surveillance des saisies dans les Réglages Système de votre ordinateur.
Suivez les prompts restants pour terminer la configuration et démarrer l'enregistrement.
Vos automatisations
Vous pouvez consulter toutes les automatisations que vous avez créées et enregistrées. Elles seront répertoriées avec les détails de leur planification et de leur déclencheur.
1. Accédez à Accueil, puis à Automatisations dans la barre latérale.
2. Sélectionnez Les vôtres.
Vous pouvez également mettre en pause n'importe quelle automatisation en sélectionnant l'icône circulaire à côté du nom de l'automatisation. Cela signifie qu'elles ne s'exécuteront pas selon leur planification ou événement jusqu'à ce que vous les repreniez.
Vous ne trouvez pas une automatisation ?
Décrivez l'automatisation à Heidi et Heidi essaiera de la retrouver pour vous.
Rédiger une bonne instruction pour votre Automatisation
Commencez par la structure : objectif, étapes, contenu généré
Objectif. Que voulez-vous accomplir, et pour quel patient ou quelle liste ?
Étapes. Quels dossiers Heidi doit-elle utiliser, sur quelles dates, et que doit-elle en faire ?
Contenu généré. Que doit-elle produire, et où Heidi doit-elle s'arrêter pour votre révision ?
Voici un exemple de la différence que cela fait :
Vague : « Organisez mes parrainages. »
Claire : « À partir de mes trois sessions d'aujourd'hui, rédigez une lettre d'adressage pour toute personne que j'ai mentionné adresser. Utilisez mon modèle de parrainage, signalez tout élément manquant dans le dossier, et montrez-moi chaque brouillon avant l'envoi. »
Le second précise la source, la période, le format, l'élément à surveiller et le point d'arrêt. Ajoutez les contraintes importantes pour la tâche, par exemple : préserver les détails cliniques, identifier les informations manquantes, afficher les sources, demander avant de modifier un dossier.
Cinq éléments qui affinent un prompt
Nommez le système. Lorsque le travail se déroule en dehors de la plateforme, précisez exactement où. "Faites cela dans Google Chrome." "Allez dans mon DPI, Cliniko."
Nommez le patient et les dates. « Les trois dernières visites de Jane Doe » vaut mieux que « son historique récent ». Heidi ne devinera pas une plage de dates pour vous.
Montrez, ne décrivez pas. « Voici comment je structure un forfait de repas, en utilisant ce format de tableau. » Collez l'exemple. Heidi retient vos préférences à partir de ce que vous lui montrez et des modifications que vous apportez par la suite, ainsi vous lui apprenez une fois plutôt que de le corriger chaque semaine.
Utilisez les mots de Heidi. Sessions, patients, notes, modèles, Automatisations. Ils correspondent à des éléments réels du produit, ainsi Heidi sait à quoi vous faites référence.
Indiquez où s'arrêter. « Montrez-moi avant d'envoyer. » "Rédigez-le, ne l'enregistrez pas." Le mode manuel retient déjà les écritures externes pour votre approbation, mais indiquer le point d'arrêt élimine tout doute sur ce qui vous sera renvoyé.
Par où commencer
Choisissez une tâche que vous effectuez déjà chaque semaine, par exemple : terminer la liste de suivi, rédiger un parrainage, préparer une transmission, vous préparer pour la prochaine consultation.
Puis progressez en trois étapes :
Une session terminée. Demandez une liste de suivi ou un brouillon de parrainage. Vérifiez-le correctement.
Un petit ensemble nommé de sessions. Une fois que le résultat d'une seule session est correct, élargissez-le. Nommez les sessions plutôt que de dire "récent".
Enregistrez-le comme Routine. Seulement après avoir vérifié que le flux de travail se déroule correctement. Une Routine répète tout ce que vous avez enregistré, y compris les parties que vous n'aviez pas vérifiées.
Besoin d'aide avec votre tâche ou votre Automatisation ?
Demandez simplement à Heidi ! Si vous avez du mal à obtenir la réponse ou l'action souhaitée, utilisez le chat pour poser des questions à Heidi sur une réponse ou une tâche. C'est l'approche recommandée pour la plupart des dépannages. Heidi devrait pouvoir résoudre cela avec vous et suggérer des améliorations et des recommandations.
Si une automatisation Heidi semble bloquée ou lente
Certaines tâches peuvent prendre plus de temps lorsqu'elles utilisent des actions en arrière-plan, en particulier pour les flux de travail plus complexes.
Si Heidi indique qu'elle travaille toujours, attendez encore quelques minutes avant d'arrêter ou de réessayer.
Si cela reste bloqué pendant plusieurs minutes, fermez et rouvrez l'application de bureau, puis réessayez.
Si une automatisation ne démarre pas depuis la bibliothèque d'automatisations
Essayez d'exécuter l'automatisation depuis la zone de composition du chat en tapant / suivi du nom de l'automatisation, par exemple /your-routine-name.
Cela permet de vérifier si l'automatisation elle-même fonctionne, ou si le problème vient du bouton Exécuter dans la bibliothèque d'automatisations.
Si cela fonctionne depuis le chat mais pas depuis la bibliothèque d'automatisations, partagez ce détail avec le support afin que l'équipe puisse enquêter.
Enregistrement d'automatisation sur plusieurs écrans
Si vous utilisez plusieurs écrans et que l'enregistrement indique ensuite qu'il n'a rien détecté, essayez d'enregistrer l'automatisation en effectuant les étapes sur votre écran principal.
Nous étudions des indicateurs d'enregistrement plus clairs afin qu'il soit plus évident quelle zone Heidi surveille pendant l'enregistrement.
Si l'automatisation apparaît toujours vide après l'enregistrement sur l'écran principal, redémarrez l'application de bureau et essayez d'enregistrer à nouveau.