Los roles de acceso ayudan a gestionar los permisos de tu equipo en el espacio de trabajo, asegurando que todos tengan el nivel de acceso adecuado para sus responsabilidades. Los roles se dividen en Administrador, Pro, Asistente y Gestor de plantillas, cada uno adaptado a funciones específicas del equipo.
Acceso a los ajustes de gestión del equipo
Para empezar:
En el menú de la izquierda, selecciona Equipo
Si ya tienes un equipo, tus miembros se mostrarán aquí.
Si todavía no tienes un equipo, puedes crear uno.
Entendiendo los roles
Rol de administrador: El rol
Administradores para usuarios que necesitan acceso completo para gestionar el espacio de trabajo, incluida la configuración del equipo y las herramientas clínicas.Rol de profesional clínico: El rol
Profesional clínicoestá diseñado para profesionales sanitarios que necesitan acceso a herramientas y documentación clínica.Rol de asistente: El rol
Asistentees para personal de apoyo que ayuda con la documentación y gestión de sesiones sin ser propietario de las sesiones principales.Rol de gestor de plantillas: El rol
Gestor de plantillases para usuarios que necesitan crear y distribuir plantillas en toda la organización, sin necesitar acceso de administrador completo.
Descripción general de roles
Rol | ✅ Puede hacer | ❌ No puede hacer |
Administrador | Gestiona el equipo y la configuración del espacio de trabajo. Tiene acceso completo a todas las herramientas clínicas, incluidas sesiones, transcripciones, notas y documentos. También puede gestionar la membresía del equipo y la facturación. | - |
Profesional clínico | Acceso completo para crear y gestionar su propia documentación clínica, incluidas sesiones, notas, transcripciones y documentos derivados. | No puede modificar las plantillas del equipo ni la configuración del equipo. |
Asistente | Apoya la documentación y la gestión de sesiones. Puede crear nuevas sesiones, añadir datos del paciente, añadir contexto, ver la nota principal, copiar la nota para transferirla a la HCE y crear documentos derivados como cartas de derivación y fichas explicativas. | No puede ser propietario de sesiones, eliminar notas ni iniciar la grabación de sesiones. |
Gestor de plantillas | Crea, gestiona y distribuye plantillas en su equipo u organización. Puede crear, editar y eliminar plantillas; compartir plantillas con equipos específicos; publicar plantillas en toda la organización; y ver qué equipos existen en la organización. | No puede acceder a datos de pacientes, sesiones, notas ni grabaciones. No puede gestionar la facturación, asignar ni cambiar roles de otros usuarios, ni acceder a los paneles de análisis. |
Rol de administrador
El Administrador es un rol de acceso completo para usuarios que gestionan el espacio de trabajo junto con el propietario de la cuenta. Los administradores pueden gestionar la membresía del equipo, la configuración, la facturación y el trabajo clínico, todo en un solo rol.
Este rol es adecuado para:
Gestores de clínicas que dirigen las operaciones diarias y necesitan acceso tanto a la configuración de administración como a la documentación clínica
Responsables clínicos que necesitan visibilidad sobre el equipo y control sobre la configuración del espacio de trabajo
Contactos de TI o administración en clínicas más grandes que gestionan la configuración del equipo en nombre de los profesionales clínicos
Rol de profesional clínico
El Profesional clínico es el rol estándar para profesionales sanitarios que necesitan acceso completo a las herramientas y documentación clínica.
Este rol es adecuado para:
Médicos, enfermeros y otros profesionales sanitarios que usan Heidi para registrar y documentar consultas
Cualquier profesional clínico que necesite crear, editar y gestionar sus propias sesiones y notas
Qué puede hacer un profesional clínico
Crear, editar y eliminar sus propias sesiones, notas, transcripciones y documentos clínicos
Ver y colaborar en las sesiones y documentos de los miembros del equipo
Crear y gestionar sus propias plantillas personales
Qué no puede hacer un profesional clínico
Modificar plantillas del equipo o la configuración del equipo
Gestionar la facturación, la membresía del equipo o la configuración del equipo
Rol de asistente
El Asistente es un rol de apoyo para el personal que ayuda con la documentación y la gestión de sesiones sin necesitar acceso clínico completo.
Este rol es adecuado para:
Recepcionistas médicos y administradores de clínicas que preparan o finalizan documentación relacionada con una consulta
Transcriptores o personal administrativo que apoyan a los profesionales clínicos con el formato de notas y la creación de documentos
Qué puede hacer un asistente
Crear nuevas sesiones para profesionales clínicos y añadir datos del paciente
Añadir contexto a una sesión existente
Ver la nota principal y copiarla para transferirla a la HCE
Crear documentos derivados como cartas de derivación y fichas explicativas
Ver y ayudar con las sesiones y documentos de los miembros del equipo
Qué no puede hacer un asistente
Eliminar la nota principal creada por un profesional clínico
Crear una sesión para sí mismo
Iniciar una sesión de grabación
Rol de gestor de plantillas
El Gestor de plantillas es un rol dedicado que otorga a usuarios específicos la capacidad de crear y compartir plantillas en toda su organización, sin necesitar acceso de administrador global.
Este rol debe ser asignado por un Administrador de equipo u organización. Obtén más información sobre los equipos de Heidi.
Este rol es adecuado para usuarios que gestionan las plantillas en la organización, sin necesitar acceso de administrador completo:
Responsables clínicos que crean y mantienen plantillas para su equipo o especialidad
Personal de operaciones responsable de implementar formatos de nota estandarizados en un departamento
Superusuarios que apoyan a varios equipos y necesitan compartir plantillas de forma amplia
Qué puede hacer un gestor de plantillas
Crear, editar y eliminar plantillas personales y del equipo
Compartir plantillas con equipos específicos
Publicar plantillas en toda la organización
Ver qué equipos existen dentro de la organización
Qué no puede hacer un gestor de plantillas
Acceder a datos de pacientes, sesiones, notas o grabaciones
Gestionar la facturación o las suscripciones
Asignar o cambiar roles de otros usuarios
Acceder al panel de análisis
Nota: Los gestores de plantillas no aparecen en la configuración de uso compartido de sesiones, ya que este rol no incluye acceso a sesiones ni a datos de pacientes.
Si no ves el rol de gestor de plantillas en la configuración de miembros y eres administrador de equipo, ponte en contacto con nuestro equipo de soporte.
Cambiar el rol de un miembro del equipo
Navega a Equipo en el lado izquierdo.
Encuentra el miembro del equipo cuyo rol deseas cambiar.
Haz clic en la
etiqueta de roljunto a su nombre.Selecciona su nuevo rol:
Profesional clínico – Puede crear y gestionar sus propias sesiones.
Administrador – Puede gestionar la configuración del equipo y acceder a las herramientas clínicas.
Profesional clínico y administrador – Tiene acceso completo a ambos roles.
Haz clic en Guardar para aplicar la nueva configuración de rol.
El rol de gestor de plantillas también puede combinarse con otros roles; por ejemplo, Profesional clínico + Gestor de plantillas.
Cómo añadir un miembro del equipo
Sigue estos pasos para añadir un nuevo miembro del equipo:
Accede a la página de gestión del equipo
Accede a la página de configuración o gestión de tu equipo.
Asegúrate de estar en la página que muestra los detalles del equipo.
Haz clic en «Añadir miembro del equipo»
Localiza el botón Añadir miembro del equipo en la esquina superior derecha.
Haz clic en Añadir miembro del equipo para abrir el formulario de registro.
Introduce los detalles del miembro del equipo
Rellena la información requerida, incluyendo:
Correo electrónico
Seleccionar rol (p. ej., Administrador, Profesional clínico, Gestor de plantillas, etc.)
Desar y confirmar
Después de introducir los detalles, haz clic en Desar o Confirmar para añadir el miembro al equipo.
El sistema actualizará la lista del equipo automáticamente.
Se te facturará por la licencia adicional, prorrateada por el tiempo restante en la suscripción anual del administrador.
Revisa la lista del equipo actualizada
Comprueba la lista para asegurarte de que el nuevo miembro del equipo se ha añadido correctamente.
El miembro del equipo recibirá una invitación en la dirección de correo electrónico proporcionada.
Habilitar el intercambio de sesiones
Heidi tiene dos formas de compartir sesiones con colegas: usa la que mejor se adapte a tu situación.
Opción 1: Visibilidad de sesiones para todo el equipo
Este interruptor a nivel de organización permite a los administradores ver todas las sesiones de los profesionales clínicos en el equipo. Una vez activado, se aplica a todas las sesiones.
Nota: La visualización de sesiones del equipo solo está disponible en Clínicas y Entidades. Si no tienes acceso, es posible que necesites iniciar una prueba de 30 días para explorar esta función.
Accede a Ajustes del equipo.
Localiza la opción Visualización de sesión.
Actívala o desactívala según sea necesario.
Elige qué roles pueden acceder a las notas de sesión (p. ej., Solo administradores).
Los gestores de plantillas no aparecen en la configuración de uso compartido de sesiones, ya que no tienen acceso a las sesiones.
Opción 2: Compartir sesión directamente
Compartir sesión directamente te permite compartir una sesión individual con un colega específico, sin dar acceso a todo el equipo a todas las sesiones. Puedes controlar exactamente qué puede hacer con ella.
Niveles de acceso:
Ver — acceso de solo lectura a la sesión y su contenido
Editar — editar notas, actualizar el estado de la sesión, añadir documentos, editar el contexto y gestionar perfiles de pacientes
Acceso completo — todo lo incluido en Editar, más la posibilidad de compartir la sesión con otros colegas
Solo el propietario de la sesión puede eliminar una sesión.
Cómo compartir una sesión:
Abre la sesión que deseas compartir.
Haz clic en Compartir en la esquina superior derecha.
Busca un miembro del equipo por nombre o correo electrónico.
Elige un nivel de acceso (Ver, Editar o Acceso completo).
Haz clic en Confirmar.
El miembro del equipo recibirá un correo electrónico y una notificación en la aplicación con un enlace a la sesión.
Cómo cambiar o revocar el acceso:
Abre la sesión.
Haz clic en Compartir.
Encuentra a la persona en la lista de acceso.
Actualiza su nivel de acceso o elimínala.
Compartir sesión directamente está disponible actualmente solo en la versión web. Puedes compartir con cualquier persona de tu organización, incluidas personas de otros equipos. El uso compartido es acumulativo: no reemplaza la configuración de visibilidad del equipo existente.
Gestionar miembros del equipo y facturación
Heidi Health funciona con un modelo de precios por licencia, lo que significa que pagas por el acceso de cada miembro del equipo.
Puedes añadir todos los miembros del equipo que necesites.
Preguntas frecuentes
¿Puede una persona tener varios roles?
Sí. Puedes asignar varios roles a un mismo usuario. Por ejemplo, un profesional clínico que gestiona plantillas puede tener simultáneamente los roles de Profesional clínico y Gestor de plantillas.
¿Cómo actualizo el rol de un miembro del equipo?
Ve a la pestaña Equipo en Heidi y haz clic en el rol actual del usuario para actualizarlo.
¿A qué puede acceder un gestor de plantillas?
Los gestores de plantillas pueden crear, editar, eliminar y compartir plantillas, incluida su publicación en toda la organización. No tienen acceso a datos de pacientes, sesiones, grabaciones, notas, facturación ni análisis.
¿Por qué no puedo ver el rol de gestor de plantillas?
Es posible que el rol de gestor de plantillas no esté habilitado para tu espacio de trabajo. Ponte en contacto con nuestro equipo de soporte si crees que debería estar disponible para ti.