在這裡您可以學習如何：
存取您的表單範本並在您的工作階段中自動填寫它們
正確結構化您的 PDF 並在 Heidi 中將其上傳為範本
💡 提示：表單範本現已在社群資源庫中提供 - 瀏覽 100 多個預先建立的表單，包括醫療保險索賠、心理健康護理方案和保險表單，可立即自動填寫。
🚀 如何存取表單填寫
點擊「建立範本」並選擇「填寫 PDF 表單」
❗確保您的 PDF 結構正確以獲得準確的結果 - 請參閱下面的「格式化您的 PDF 範本」說明
為您的範本命名並點擊儲存。
開啟任何工作階段，點擊「建立文件」，然後選擇您已儲存的 PDF 範本。
Heidi 將自動填寫表單，您可以將其下載到您的電腦。
👋 格式化您的 PDF 範本
在將 PDF 範本上傳到 Heidi 之前，您需要確保您的表單結構正確且可填寫。 請按照以下步驟轉換您的文件並正確設定。
💡此設定只需使用任何標準 PDF 編輯器執行一次。 我們建議 Adobe Acrobat、PDF-XChange Editor 或 pdfFiller
將您的表單匯出為 PDF - 如果您的表單已是 PDF，請跳至第 2 步
在您首選的編輯器（例如 Google Docs 或 Microsoft Word）中開啟您的文件。
選擇匯出為 PDF 或 另存為 PDF 以下載檔案。
在 Google Docs 或 Sheets 中，前往檔案 > 下載 > PDF 文件。
1.1 自訂頁首、頁尾和簽名 - Pro 和 Practice 使用者可以匯出帶有其診所品牌的文件；在頁首中新增標誌和診所詳細資料，以及在頁尾中新增個人化簽名
前往「設定」，選擇「預設值」，然後向下捲動至「外觀」部分。
切換開啟「預設匯出頁首」和/或「預設匯出頁尾」。
根據您的品牌、字型樣式和大小、簽名編輯這些部分，並上傳您的標誌影像。 您的變更將自動儲存。
開啟 PDF 編輯器以新增可填寫的欄位
開啟您的 PDF 編輯器並上傳您剛從第 1 步匯出的 PDF
使用新增欄位工具在任何您想要 Heidi 填入資訊的地方插入文字欄位、日期欄位、核取方塊或其他元素。
調整每個欄位的大小，使其與您的表單版面整齊對齊。
針對您希望 Heidi 填寫的所有區域重複此程序。
在 PDF 編輯器中標示和結構化您的欄位
點擊每個欄位以存取其設定，並按照下表中的格式化提示。
下載您的可填寫 PDF
新增、命名和設定所有欄位後：
點擊下載。
確保您選擇將其儲存為可填寫的 PDF 文件的選項。
格式化提示 | 要執行的操作 | 範例 |
清楚地標示每個欄位 | 使用反映所填寫內容的描述性欄位名稱。 避免使用「文字1」等通用標籤。 | ✅做這個： |
新增有用的欄位說明 | 在 PDF 編輯器中使用描述欄位提供有用的內容或格式化指導。 這些說明可幫助 Heidi 準確填寫表單。 | 例如， |
將欄位類型與內容相符 | 為每個欄位選擇正確的輸入類型，以確保正確的格式化。 | - 日期 → |
設定字詞或字元限制 | 應用限制以防止長回應和句子破壞表單佈局。 | 最多字元數： |
包含條件邏輯 | 如果欄位應僅在特定情況下出現或基於其他答案，請使用 將此欄位設為條件式 選項。 | 條件規則： |
必填欄位 | 對於必須始終填寫的欄位，請啟用 必填 切換開關。 |
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💡 此設定只需使用任何標準 PDF 編輯器（例如 Adobe Acrobat、PDF-XChange Editor、pdfFiller 等）執行一次
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