Här kan du lära dig hur du:
Få åtkomst till dina formulärmallar och fyll i dem automatiskt under dina sessioner
Strukturera dina PDF-dokument korrekt och ladda upp dem som en mall i Heidi
💡 Tips: Formulärmallar är nu tillgängliga i Community-biblioteket – bläddra igenom över 100 fördefinierade formulär inklusive Medicare-anspråk, mentalvårdsplaner och försäkringsformulär som är klara att fyllas i automatiskt.
🚀 Så här får du åtkomst till formulärifyllning
Klicka på "Skapa en mall" och välj "Fylla i ett PDF-formulär"
❗Se till att ditt PDF-dokument är strukturerat korrekt för exakta resultat – se instruktionerna "Formatera dina PDF-mallar" nedan
Ge din mall ett namn och klicka på Spara.
Öppna valfri session, klicka på "Skapa dokument" och välj din sparade PDF-mall.
Heidi fyller automatiskt i formuläret, klart för dig att ladda ned det till din dator.
👋 Formatera dina PDF-mallar
Innan du laddar upp en PDF-mall till Heidi måste du se till att ditt formulär är korrekt strukturerat och kan fyllas i. Följ dessa steg för att konvertera ditt dokument och konfigurera det korrekt.
💡Du behöver bara göra denna konfiguration en gång med en standard-PDF-redigerare. Vi rekommenderar Adobe Acrobat, PDF-XChange Editor eller pdfFiller
Export your form as a PDF - if your form is already a PDF skip to step 2
Öppna ditt dokument i din föredragna redigerare (till exempel Google Docs eller Microsoft Word).
Välj Exportera som PDF eller Spara som PDF för att ladda ned filen.
I Google Docs eller Sheets, gå till Arkiv > Ladda ned > PDF-dokument.
1.1 Custom Headers, Footers & Signatures - Pro and Practice users can export documents with their clinic's brand; Adding logos and clinic details in the header, and a personalised signature in the footer
Head to "Settings", selecting "Defaults", then scroll down to the "Appearance" section.
Toggle on "Default export header" and/or "Default export footer".
Edit the sections according to your brand, font style & size, signature and upload your logo image. Your changes will automatically saved.
Öppna PDF-redigeraren för att lägga till ifyllningsbara fält
Öppna din PDF-redigerare och ladda upp PDF-filen som du just exporterade från steg 1
Använd verktyget Lägg till fält för att infoga textfält, datumfält, kryssrutor eller andra element överallt där du vill att Heidi ska fylla i information.
Ändra storlek på varje fält så att det passar snyggt med din formulärlayout.
Upprepa denna process för alla områden som du vill att Heidi ska fylla i.
Märk och strukturera dina fält i PDF-redigeraren
Klicka i varje fält för att få åtkomst till dess inställningar och följ formatteringstipsen i tabellen nedan.
Ladda ned ditt ifyllningsbara PDF-dokument
När alla fält har lagts till, namngivits och konfigurerats:
Klicka på Ladda ned.
Se till att du väljer alternativet att spara som ett ifyllningsbart PDF-dokument.
Formatteringstips | Hur du ska göra det | Exempel |
Märk varje fält tydligt | Använd beskrivande fältnamn som återspeglar innehållet som fylls i. Undvik generiska etiketter som "Text1". | ✅Gör så här: |
Lägg till hjälpsamma fältbeskrivningar | Använd beskrivningsfältet i PDF-redigeraren för att ge användbar kontext eller vägledning om formatering. Dessa instruktioner hjälper Heidi att fylla i formuläret korrekt. | T.ex. |
Matcha fälttypen till innehållet | Välj rätt indatatyp för varje fält för att säkerställa korrekt formatering. | - Datum → |
Ställ in ord- eller teckengränser | Använd gränser för att förhindra långa svar och meningar från att bryta formulärlayouten. | Maximalt antal tecken: |
Inkludera villkorlig logik | Om ett fält bara ska visas i vissa situationer eller baserat på ett annat svar, använd alternativet Gör detta fält villkorligt. | Villkorlig regel: |
Obligatoriska fält | För alla fält som alltid måste fyllas i, aktivera växeln Obligatorisk. |
|
💡 Du behöver bara göra denna konfiguration en gång med en standard-PDF-redigerare (till exempel Adobe Acrobat, PDF-XChange Editor, pdfFiller osv.)
📬 Behöver du hjälp?
Kontakta [email protected] eller [email protected] – vi hjälper gärna till