Przegląd
Szablony można konfigurować i zarządzać nimi na poziomie organizacyjnym w sekcji Szablony w pasku bocznym. Administratorzy i Menedżerowie szablonów mogą tworzyć, edytować i usuwać szablony, podczas gdy inni członkowie zespołu mogą je używać, ale nie mogą wprowadzać trwałych zmian.
Więcej informacji na temat konkretnych ról użytkowników i uprawnień można znaleźć w sekcji Role użytkowników.
Tworzenie i edytowanie szablonu
Administratorzy i Menedżerowie szablonów mogą tworzyć i edytować szablony zespołu, a wszelkie zmiany są synchronizowane w całym zespole.
Instrukcje dotyczące tworzenia i edytowania szablonu w formacie szybkiego startu można znaleźć w artykule Pierwsze kroki z szablonami. Aby uzyskać głębszy wgląd w kompleksowy proces tworzenia szablonów – od wstępnej konfiguracji po zaawansowane wskazówki – odwiedź naszą Akademię szablonów.
💡 Gdy indywidualny członek zespołu edytuje szablon zespołu, tworzona jest lokalna kopia, która nie jest synchronizowana z oryginalnym szablonem.
Opcje widoczności szablonu
Szablony mają różne opcje widoczności kontrolujące dostęp i uprawnienia do edycji:
Tylko ja: Widoczny tylko dla twórcy. Idealny dla osobistych szablonów, którymi nie chcesz dzielić się z zespołem.
Zespół: Udostępniany całemu zespołowi. Członkowie zespołu mogą używać tych szablonów, ale nie mogą ich edytować, co zapewnia, że wszyscy pracują w oparciu o ten sam ustandaryzowany format.
Dla całej organizacji: Publikowany we wszystkich zespołach w organizacji. Tylko Administratorzy i Menedżerowie szablonów mogą publikować szablony dla całej organizacji.
Publiczny: Dostępny dla indywidualnych szablonów, ale wyłączony dla szablonów zespołu. Szablony ustawione jako Publiczne są udostępniane wszystkim użytkownikom Heidi publicznie w Społeczności szablonów.
Zmiana widoczności szablonu
Administratorzy i Menedżerowie szablonów mogą zmieniać widoczność szablonu, aby kontrolować, kto może go używać i edytować. Ustawienia widoczności wpływają również na usuwanie – szablony ustawione na widoczność Zespół muszą zostać ponownie przypisane do opcji Tylko ja, zanim będą mogły zostać usunięte.
Kroki do zmiany widoczności
Przejdź do sekcji Szablony.
Kliknij menu trzech kropek (wielokropek) obok szablonu.
Wybierz opcję Edytuj widoczność.
Wybierz ustawienie widoczności (np. Tylko ja, Zespół lub Dla całej organizacji).
Zapisz zmiany.
Usuwanie szablonu
Administratorzy i Menedżerowie szablonów mogą usuwać szablony zespołu dla wszystkich użytkowników. Zachowaj ostrożność podczas usuwania szablonów zespołu – inny członek zespołu może aktywnie z nich korzystać.
Typowe problemy z usuwaniem szablonów
Szablony domyślne lub podstawowe
Niektóre szablony stanowią część podstawowego zestawu wymaganego do funkcjonowania zespołu lub są wyznaczone jako szablony domyślne dla członków zespołu. Nie można ich usunąć, dopóki nie zostaną usunięte jako domyślne przez wszystkich członków zespołu.
Problemy techniczne
Jeśli wszystkie ustawienia są prawidłowe, ale usunięcie nadal nie jest możliwe, może istnieć problem techniczny uniemożliwiający tę akcję. Skontaktuj się z pomocą techniczną Heidi Health w celu uzyskania pomocy.
Kroki do usunięcia szablonu
Przejdź do sekcji Szablony.
Kliknij menu trzech kropek (wielokropek) obok szablonu.
Wybierz opcję Usuń.
Potwierdź usunięcie. Upewnij się, że ustawienia widoczności są prawidłowe, szablon nie jest ustawiony jako domyślny przez żadnego członka zespołu i żadne inne ograniczenia nie blokują tej akcji.
Kopiowanie szablonów
Członkowie zespołu mogą tworzyć lokalne kopie szablonów zespołu, aby je dostosować bez wpływu na oryginał. Gdy Administrator lub Menedżer szablonów duplikuje szablon zespołu, kopia jest propagowana do wszystkich członków zespołu.
Kroki do skopiowania szablonu
Przejdź do sekcji Szablony.
Kliknij menu trzech kropek (wielokropek) obok szablonu z widocznością Zespół.
Wybierz opcję Skopiuj.
Zapoznaj się z dodatkowymi zasobami, takimi jak Akademia szablonów, aby uzyskać szczegółowe instrukcje, oraz Społeczność szablonów w poszukiwaniu inspiracji.