Tutaj możesz się dowiedzieć, jak:
Uzyskać dostęp do szablonów formularzy i automatycznie je wypełniać w swoich sesjach
Nadawać prawidłową strukturę plikom PDF i przesyłać je jako szablon w Heidi
🚀 Jak uzyskać dostęp do wypełniania formularzy
Kliknij „Utwórz szablon” i wybierz „Wypełnij formularz PDF”
❗Upewnij się, że plik PDF ma prawidłową strukturę, aby uzyskać dokładne wyniki – zobacz instrukcje „Formatowanie szablonów PDF” poniżej
Nadaj nazwę szablonowi i kliknij Zapisz.
Otwórz dowolną sesję, kliknij „Utwórz dokument” i wybierz zapisany szablon PDF.
Heidi automatycznie wypełni formularz, który będzie można pobrać na komputer.
👋 Formatowanie szablonów PDF
Zanim wyślesz szablon PDF do Heidi, musisz upewnić się, że formularz ma prawidłową strukturę i może zostać wypełniony. Wykonaj poniższe kroki, aby skonwertować dokument i prawidłowo go skonfigurować.
💡Konfigurację wystarczy wykonać raz, korzystając z dowolnego standardowego edytora PDF. Zalecamy użycie programów Adobe Acrobat, PDF-XChange Editor lub pdfFiller
Eksportuj formularz jako plik PDF — jeśli Twój formularz jest już plikiem PDF, przejdź do kroku 2
Otwórz dokument w wybranym edytorze (takim jak Google Docs lub Microsoft Word).
Wybierz Eksportuj jako PDF lub Zapisz jako PDF, aby pobrać plik.
W Google Docs lub Sheets przejdź do Plik > Pobierz > Dokument PDF.
Otwórz edytor PDF, aby dodać pola do wypełnienia
Otwórz edytor PDF i prześlij eksportowany w kroku 1 plik PDF
Użyj narzędzia Dodaj pole, aby wstawić pola tekstowe, pola dat, pola wyboru lub inne elementy wszędzie tam, gdzie Heidi ma uzupełnić informacje.
Zmień rozmiar każdego pola tak, aby było dopasowane do układu formularza.
Powtórz czynność dla wszystkich obszarów, które ma wypełnić Heidi.
Oznacz pola etykietą i nadaj im strukturę w edytorze PDF
Kliknij każde pole, aby uzyskać dostęp do jego ustawień, postępując zgodnie z wskazówkami dotyczącymi formatowania w poniższej tabeli.
Pobierz plik PDF do wypełnienia
Po dodaniu, nazwaniu i skonfigurowaniu wszystkich pól:
Kliknij Pobierz.
Upewnij się, że wybierasz opcję zapisania pliku jako dokument PDF do wypełnienia.
Wskazówka formatowania | Co zrobić | Przykłady |
Jasno oznacz każde pole | Używaj opisowych nazw pól, oddających zawartość, która będzie w nich wstawiana. Unikaj ogólnych nazw pól, takich jak „Tekst1”. | ✅Użyj nazw: |
Dodaj pomocne opisy pól | Użyj pola opisu w edytorze PDF, aby podać pomocny kontekst lub wskazówki dotyczące formatowania. Te instrukcje pomagają Heidi prawidłowo wypełnić formularz. | Np. |
Dopasuj typ pola do zawartości | Wybierz właściwy rodzaj wartości wprowadzanej w każdym polu, aby zapewnić prawidłowe formatowanie. | - Data → |
Ustaw ograniczenia słów lub znaków | Zastosuj ograniczenia, aby zapobiec długim odpowiedziom i zdaniom, które mogą zepsuć układ formularza. | Maksymalna liczba znaków: |
Uwzględnij warunki | Jeśli pole powinno być wyświetlane tylko w określonych sytuacjach lub na podstawie innej odpowiedzi, użyj opcji Ustaw warunkowe wyświetlanie tego pola. | Reguła warunku: |
Pola wymagane | W przypadku pól, które muszą być zawsze wypełniane, włącz przełącznik Wymagane. |
|
💡 Konfigurację wystarczy wykonać raz, korzystając z dowolnego standardowego edytora PDF (np. Adobe Acrobat, PDF-XChange Editor, pdfFiller itp.)
📬 Potrzebujesz pomocy?
Skontaktuj się z [email protected] lub [email protected] — chętnie jej udzielimy