Nota: Esta función actualmente solo está disponible para equipos bajo solicitud. Si deseas explorar el uso compartido de plantillas dentro de tu equipo, ponte en contacto con soporte para discutir los próximos pasos y precios.
Descripción general
Las plantillas se pueden configurar y gestionar a nivel de organización en Plantillas, en tu barra lateral. Los admins tienen control sobre la creación, edición y eliminación de plantillas, mientras que los miembros del equipo pueden usarlas pero no pueden hacer cambios permanentes.
Crear una plantilla nueva
Para crear una plantilla nueva, ve a Plantillas y haz clic en Crear una plantilla nueva. Introduce un nombre para la plantilla y personalízala según sea necesario. Encuentra instrucciones útiles haciendo clic en el símbolo del sistema "Necesito ayuda". Una vez que estés satisfecho con la plantilla, désarla. Los admins pueden usar el botón Crear más para crear inmediatamente otra plantilla después de desear la actual.
También puedes usar notas existentes como base para plantillas médicas copiando su estructura en una plantilla nueva. Los usuarios suscritos al plan «Practice» pueden utilizar servicios de creación de plantillas personalizadas. Para más información, consulta la Guía de creación de plantillas.
Editar una plantilla
Los admins pueden editar plantillas y cualquier cambio se sincronizará en todo el equipo.
En el plan Heidi Pro, las plantillas se pueden personalizar profundamente y desar para necesidades de informes adaptados, lo que ayuda a reducir la carga administrativa al pre-estructurar los informes. Obtén más información en la Academia de plantillas.
Pasos para editar una plantilla
Ve a Plantillas.
Haz clic en el menú de tres puntos (puntos suspensivos) junto a la plantilla que deseas editar.
Selecciona Editar.
Realiza los cambios necesarios en los detalles de la plantilla.
Desha la plantilla.
Cuando un miembro del equipo edita una plantilla de equipo, se crea un duplicado local que no se sincroniza con la plantilla original.
Para gestionar abreviaturas u ortografías preferidas en tus plantillas, ve a: Memoria > Reemplazar > En lugar de... > Hacer esto..., asegurando consistencia y claridad en el contenido de salida.
Cambiar la visibilidad de la plantilla
Los admins tienen la capacidad de cambiar la visibilidad de las plantillas para controlar quién puede usarlas y editarlas. Las opciones de visibilidad también influyen en las capacidades de eliminación, como requerir que las plantillas configuradas como visibilidad «Equipo» se reasignen a «Solo yo» antes de poder ser eliminadas.
Pasos para cambiar la visibilidad
Inicia sesión como admin.
Ve a Plantillas.
Haz clic en el menú de tres puntos (puntos suspensivos) junto a la plantilla.
Selecciona Editar visibilidad.
Cambia las opciones de visibilidad (p. ej., Equipo, Solo yo).
Desha los cambios.
Eliminar una plantilla
Los admins pueden eliminar plantillas de equipo para todos los usuarios. Ten cuidado al eliminar plantillas de equipo ya que otro miembro de tu equipo podría estar usándolas.
Problemas comunes en la eliminación de plantillas y solución de problemas
Plantillas predeterminadas o principales
Algunas plantillas son parte de un conjunto principal requerido para la funcionalidad del equipo o se designan como predeterminadas para los miembros del equipo. Estas no se pueden eliminar hasta que se eliminen como predeterminadas por todos los miembros del equipo.
Notificaciones de equipo pendientes
Asegúrate de que todos los miembros del equipo estén informados de la eliminación prevista y de que la plantilla no esté siendo usada activamente.
Problemas técnicos
Si todos los ajustes son correctos pero la eliminación aún no es posible, puede haber un problema técnico que impida la acción. En estos casos, comunícate con el soporte de Heidi Health para obtener más ayuda.
Pasos para eliminar una plantilla
Inicia sesión como admin.
Ve a Plantillas.
Haz clic en el menú de tres puntos (puntos suspensivos) junto a la plantilla.
Selecciona Eliminar.
Confirma la eliminación. Al eliminar plantillas, los admins deben asegurarse de que las opciones de visibilidad sean correctas, que las plantillas no estén configuradas como predeterminadas en uso por miembros del equipo, y de que ninguna restricción externa bloquee la acción.
Duplicar plantillas
Los miembros del equipo pueden crear duplicados locales de plantillas de equipo para personalizarlos sin afectar el original. Sin embargo, duplicar una plantilla de equipo como admin propaga el duplicado a todos los miembros del equipo.
Pasos para duplicar una plantilla
Inicia sesión como admin o miembro del equipo.
Ve a Plantillas.
Haz clic en el menú de tres puntos (puntos suspensivos) junto a una plantilla con visibilidad Equipo.
Selecciona Duplicar.
Siguiendo estos pasos, tu equipo puede gestionar plantillas de manera eficiente, asegurando consistencia y calidad en la documentación en toda la clínica. Además, comprender los permisos basados en roles y abordar desafíos comunes de eliminación puede optimizar aún más la gestión de plantillas.
Explora recursos adicionales como la Academia de plantillas para consejos avanzados, la Guía de creación de plantillas, y la Comunidad de plantillas para inspiración.
Opciones de visibilidad de plantillas
Las plantillas tienen diferentes opciones de visibilidad para controlar el acceso y permisos de edición:
Equipo: Las plantillas con esta configuración se comparten con todo el equipo y los miembros del equipo no pueden editarlas. Esto asegura que todos los miembros del equipo usen las mismas plantillas estandarizadas.
Solo yo: Estas plantillas solo son visibles para el creador y son ideales para uso personal. Los miembros del equipo pueden crear sus propias plantillas sin compartirlas con otros.
Comunidad: Aunque esta opción está disponible para plantillas individuales, está deshabilitada para plantillas de equipo. Las plantillas configuradas como Comunidad se comparten con todos los usuarios de Heidi, pero esto está restringido para plantillas destinadas al uso de todo el equipo para asegurar privacidad y control.