Descripción general
Las plantillas se pueden configurar y gestionar a nivel de organización en Plantillas en tu barra lateral. Los administradores y los gestores de plantillas pueden crear, editar y eliminar plantillas, mientras que los demás miembros del equipo pueden usarlas pero no pueden hacer cambios permanentes.
Para obtener más información sobre los roles de usuario y los permisos específicos, consulta Roles de usuario.
Crear y editar una plantilla
Los administradores y los gestores de plantillas pueden crear y editar plantillas de equipo, y cualquier cambio se sincroniza en todo el equipo.
Para obtener instrucciones sobre cómo crear y editar una plantilla en formato de inicio rápido, consulta Comenzar con las plantillas. Para profundizar en el proceso completo de plantillas, desde la configuración inicial hasta los consejos avanzados, visita nuestra Academia de plantillas.
💡 Cuando un miembro individual del equipo edita una plantilla de equipo, se crea un duplicado local que no se sincroniza con la plantilla original.
Opciones de visibilidad de plantillas
Las plantillas tienen diferentes opciones de visibilidad para controlar el acceso y permisos de edición:
Solo yo: Visible únicamente para el creador. Ideal para plantillas personales que no deseas compartir con el equipo.
Equipo: Compartida con todo el equipo. Los miembros del equipo pueden usar estas plantillas pero no editarlas, lo que garantiza que todos trabajen con el mismo formato estandarizado.
Para toda la organización: Publicada en todos los equipos de la organización. Solo los administradores y los gestores de plantillas pueden publicar plantillas para toda la organización.
Pública: Disponible para plantillas individuales, pero deshabilitada para plantillas de equipo. Las plantillas configuradas como públicas se comparten con todos los usuarios de Heidi en la Comunidad de plantillas.
Cambiar la visibilidad de la plantilla
Los administradores y los gestores de plantillas pueden cambiar la visibilidad de las plantillas para controlar quién puede usarlas y editarlas. La configuración de visibilidad también influye en la eliminación: las plantillas con visibilidad Equipo deben reasignarse a Solo yo antes de poder ser eliminadas.
Pasos para cambiar la visibilidad
Ve a Plantillas.
Haz clic en el menú de tres puntos (puntos suspensivos) junto a la plantilla.
Selecciona Editar visibilidad.
Elige la configuración de visibilidad (por ejemplo, Solo yo, Equipo o Para toda la organización).
Desha los cambios.
Eliminar una plantilla
Los administradores y los gestores de plantillas pueden eliminar plantillas de equipo para todos los usuarios. Ten cuidado al eliminar plantillas de equipo, ya que otro miembro del equipo puede estar usándolas activamente.
Problemas comunes al eliminar plantillas
Plantillas predeterminadas o principales
Algunas plantillas forman parte de un conjunto principal requerido para la funcionalidad del equipo, o están designadas como predeterminadas para los miembros del equipo. Estas no se pueden eliminar hasta que se eliminen como predeterminadas por todos los miembros del equipo.
Problemas técnicos
Si todos los ajustes son correctos pero la eliminación aún no es posible, puede haber un problema técnico que impida la acción. Contacta con el soporte de Heidi Health para obtener ayuda.
Pasos para eliminar una plantilla
Ve a Plantillas.
Haz clic en el menú de tres puntos (puntos suspensivos) junto a la plantilla.
Selecciona Eliminar.
Confirma la eliminación. Asegúrate de que la configuración de visibilidad sea correcta, de que la plantilla no esté configurada como predeterminada por ningún miembro del equipo y de que no haya otras restricciones que bloqueen la acción.
Duplicar plantillas
Los miembros del equipo pueden crear duplicados locales de plantillas de equipo para personalizarlos sin afectar el original. Cuando un administrador o un gestor de plantillas duplica una plantilla de equipo, el duplicado se propaga a todos los miembros del equipo.
Pasos para duplicar una plantilla
Ve a Plantillas.
Haz clic en el menú de tres puntos (puntos suspensivos) junto a una plantilla con visibilidad Equipo.
Selecciona Duplicar.
Explora recursos adicionales como la Academia de plantillas para obtener instrucciones detalladas, y la Comunidad de plantillas para inspiración.