Spring videre til hovedindholdet

Formularer

Opret udfyldelige PDF-formularskabeloner i Heidi, gem dem, og udfyld dem automatisk på få sekunder ved hjælp af dine sessionoplysninger.

Her kan du lære, hvordan du:

  1. Få adgang til dine formularskabeloner, og udfyld dem automatisk under dine sessioner

  2. Strukturer dine PDF'er korrekt, og upload dem som en skabelon i Heidi

💡 Tip: Formularskabeloner er nu tilgængelige i Community-biblioteket – gennemse over 100 forudopbyggede formularer, herunder Medicare-krav, planer for psykisk sundhed og forsikringsformularer, der er klar til automatisk udfyldning.

🚀 Sådan får du adgang til formularudfyldning

  1. Klik på "Opret en skabelon", og vælg "Udfyld en PDF-formular"

    ❗Sørg for, at din PDF er struktureret korrekt for præcise resultater – se vejledningen "Formatering af dine PDF-skabeloner" nedenfor

  2. Giv din skabelon et navn, og klik på Gem.

  3. Åbn en session, klik på "Opret dokument", og vælg din gemte PDF-skabelon.

  4. Heidi udfylder formularen automatisk, og den er klar til at blive downloadet til din computer.

👋 Formatering af dine PDF-skabeloner

Før du uploader en PDF-skabelon til Heidi, skal du sikre, at din formular er korrekt struktureret og kan udfyldes. Følg disse trin for at konvertere dit dokument og opsætte det korrekt.

💡Denne opsætning skal kun foretages én gang ved hjælp af et normalt PDF-værktøj. Vi anbefaler Adobe Acrobat, PDF-XChange Editor eller pdfFiller

  1. Eksportér din formular som en PDF – hvis din formular allerede er en PDF, kan du gå til trin 2

    1. Åbn dit dokument i din foretrukne redigeringsværktøj (såsom Google Docs eller Microsoft Word).

    2. Vælg Eksportér som PDF eller Gem som PDF for at downloade filen.

      • I Google Docs eller Sheets skal du gå til Fil > Download > PDF-dokument.

    1.1 Brugerdefinerede sidehoveder, sidefødder og signaturer - Pro og Practice-brugere kan eksportere dokumenter med deres kliniks brand; tilføje logoer og klinikdetaljer i sidehovederne og en personaliseret signatur i sidefoden

    • Gå til "Indstillinger", vælg "Standarder", og scroll derefter ned til sektionen "Udseende".

    • Tænd for "Standard eksporthovede" og/eller "Standard eksportfod".

    • Rediger sektionerne efter dit brand, skriftstil og størrelse, signatur og upload dit logoimage. Dine ændringer gemmes automatisk.

  2. Åbn PDF-værktøjet for at tilføje felter, der kan udfyldes

    1. Åbn dit PDF-værktøj, og upload den PDF, du lige har eksporteret under trin 1

    2. Brug værktøjet Tilføj felt til at indsætte tekstfelter, datofelter, afkrydsningsfelter eller andre elementer overalt, hvor du ønsker, at Heidi skal udfylde oplysninger.

    3. Tilpas størrelsen på hvert felt, så det passer til dit formularudseende.

    4. Gentag denne proces for alle områder, du ønsker, at Heidi skal udfylde.

  3. Navngiv og strukturer dine felter i PDF-værktøjet

    1. Klik i hvert felt for at tilgå dets indstillinger, og følg formateringstipsene i tabellen nedenfor.

  4. Download din udfyldelige PDF-fil

    Når alle felter er tilføjet, navngivet og konfigureret:

    1. Klik på Download.

    2. Sørg for, at du vælger muligheden for at gemme som et udfyldeligt PDF-dokument.

Formateringstip

Det skal du gøre

Eksempler

Navngiv hvert felt tydeligt

Brug beskrivende feltnavne, der afspejler det indhold, der skal udfyldes. Undgå generiske etiketter som "Tekst1".

✅Gør sådan her: patient_name, dob, referral_reason
​
❌ Ikke sådan her:
​Field_2, Text1

Tilføj brugbare feltbeskrivelser

Brug beskrivelsesfeltet i PDF-værktøjet til at give brugbar kontekst eller formateringsvejledning. Disse vejledninger hjælper Heidi med at udfylde formularen præcist.

Eksempel: Indsæt fuldt juridisk navn
​
​Eksempel: Brug formatet DD/MM/ÅÅÅÅ

Match felttypen med indholdet

Vælg den rigtige inputtype for hvert felt for at sikre korrekt formatering.

- Dato → Datofelt
- Fritekst →
​Tekstfelt
- Flere muligheder →
​Afkrydsningsfelter
- Enkelt valg →
​Radioknappper

Indstil ord- eller tegngrænserne

Anvend grænser for at forhindre lange svar og sætninger i at ødelægge formularudseendet.

Maks. antal tegn: 30
Maks. antal linjer: 1

Inkluder betinget logik

Hvis et felt kun skal vises i bestemte situationer eller baseret på et andet svar, skal du bruge muligheden Gør dette felt betinget.

Betinget regel: Vis kun "Sektion B", hvis "Ja" er valgt i "Sektion A"

Påkrævede felter

For alle felter, der altid skal udfyldes, skal du aktivere kontakten Påkrævet.

💡 Denne opsætning skal kun foretages én gang ved hjælp af et normalt PDF-værktøj (f.eks. Adobe Acrobat, PDF-XChange Editor, pdfFiller osv.)

📬 Har du brug for hjælp?
Kontakt [email protected] eller [email protected] – vi hjælper gerne

Relaterede artikler
Kom i gang med skabeloner
Hvordan bruger jeg Heidi?
Oprettelse af skabeloner i Heidi: En grundlæggende vejledning
Oprettelse og redigering af skabeloner
Skabeloner 101: Grundlæggende
Besvarede dette dit spørgsmål?