Descripció general
Les plantilles es poden configurar i gestionar a nivell d'organització sota Plantilles a la barra lateral. Els administradors i els gestors de plantilles poden crear, editar i eliminar plantilles, mentre que els altres membres de l'equip les poden utilitzar però no poden fer canvis permanents.
Per obtenir més informació sobre els rols d'usuari i els permisos específics, consulteu Rols d'usuari.
Crear i editar una plantilla
Els administradors i els gestors de plantilles poden crear i editar plantilles de l'equip, i qualsevol canvi es sincronitza a tot l'equip.
Per obtenir instruccions sobre la creació i edició d'una plantilla en un format d'inici ràpid, consulteu Comença amb les plantilles. Per a una visió més detallada del procés de plantilla d'extrem a extrem, des de la configuració inicial fins als consells avançats, visiteu la nostra Acadèmia de plantilles.
💡 Quan un membre individual de l'equip edita una plantilla de l'equip, es crea un duplicat local que no se sincronitza amb la plantilla original.
Opcions de visibilitat de plantilles
Les plantilles tienen opciones diferentes de visibilitat per controlar l'accés i els permisos d'edició:
Només jo: Visible només per al creador. Ideal per a plantilles personals que no voleu compartir amb l'equip.
Equip: Compartida amb tot l'equip. Els membres de l'equip poden utilitzar aquestes plantilles però no editar-les, assegurant que tothom treballi amb el mateix format estandarditzat.
A tota l'organització: Publicada a tots els equips de l'organització. Només els administradors i els gestors de plantilles poden publicar plantilles a tota l'organització.
Pública: Disponible per a plantilles individuals però desactivada per a plantilles d'equip. Les plantilles configurades com a públiques es comparteixen amb tots els usuaris de Heidi públicament a la comunitat de plantilles.
Canviar la visibilitat de la plantilla
Els administradors i els gestors de plantilles poden canviar la visibilitat de la plantilla per controlar qui les pot utilitzar i editar. Els paràmetres de visibilitat també influeixen en l'eliminació: les plantilles configurades amb visibilitat Equip s'han de reassignar a Només jo abans de poder-se eliminar.
Passos per canviar la visibilitat
Accedeix a Plantilles.
Fes clic al menú de tres punts (punts suspensius) al costat de la plantilla.
Selecciona Editar visibilitat.
Tria la configuració de visibilitat (p. ex., Només jo, Equip o A tota l'organització).
Desa els canvis.
Eliminar una plantilla
Els administradors i els gestors de plantilles poden eliminar plantilles d'equip per a tots els usuaris. Tingues cura en eliminar plantilles d'equip, ja que un altre membre de l'equip pot estar-les utilitzant activament.
Problemes habituals d'eliminació de plantilles
Plantilles per defecte o essencials
Algunes plantilles formen part d'un conjunt essencial necessari per a la funcionalitat de l'equip, o estan designades com a predeterminades per als membres de l'equip. Aquestes no es poden eliminar fins que no es remouen com a predeterminades per tots els membres de l'equip.
Problemes tècnics
Si tots els paràmetres són correctes però l'eliminació segueix sense ser possible, pot haver-hi un problema tècnic que impedeixi l'acció. Poseu-vos en contacte amb el suport de Heidi Health per obtenir assistència.
Passos per eliminar una plantilla
Accedeix a Plantilles.
Fes clic al menú de tres punts (punts suspensius) al costat de la plantilla.
Selecciona Eliminar.
Confirma l'eliminació. Assegureu-vos que els paràmetres de visibilitat siguin correctes, que la plantilla no estigui establerta com a predeterminada per cap membre de l'equip i que cap altra restricció bloquegi l'acció.
Duplicar plantilles
Els membres de l'equip poden crear duplicats locals de plantilles d'equip per personalitzar-les sense afectar l'original. Quan un administrador o gestor de plantilles duplica una plantilla d'equip, el duplicat es propaga a tots els membres de l'equip.
Passos per duplicar una plantilla
Accedeix a Plantilles.
Fes clic al menú de tres punts (punts suspensius) al costat d'una plantilla amb visibilitat Equip.
Selecciona Duplicar.
Explora recursos addicionals com l'Acadèmia de plantilles per a instruccions detallades, i la comunitat de plantilles per a inspiració.