Översikt

Mallar kan konfigureras och hanteras på organisationsnivå under Mallar i din sidofält. Administratörer och Mallansvariga kan skapa, redigera och ta bort mallar, medan andra teammedlemmar kan använda dem men inte kan göra permanenta ändringar.

För mer information om specifika användarroller och behörigheter, se Användarroller.

Skapa och redigera en mall

Administratörer och Mallansvariga kan skapa och redigera teammallar, och alla ändringar synkroniseras inom teamet.

För instruktioner om att skapa och redigera en mall i snabbstartsformat, se Kom igång med mallar. För en djupare titt på mallprocessen från start till slut – från initial konfiguration till avancerade tips – besök vår Mallakademin.

💡 När en enskild teammedlem redigerar en teammall skapas en lokal kopia som inte synkroniseras med den ursprungliga mallen.

Mallsynlighetsalternativ

Mallar har olika synlighetsalternativ för att kontrollera åtkomst och redigeringsbehörigheter:

Endast jag: Synlig endast för skaparen. Idealiskt för personliga mallar som du inte vill dela med teamet.

Team: Delas med hela teamet. Teammedlemmar kan använda men inte redigera dessa mallar, vilket säkerställer att alla arbetar utifrån samma standardiserade format.

Org-wide: Publiceras för alla team i organisationen. Endast Administratörer och Mallansvariga kan publicera mallar org-wide.

Offentlig: Tillgänglig för individuella mallar men inaktiverad för teammallar. Mallar inställda på Offentlig delas med alla Heidi-användare offentligt i Mallcommunity.

Ändra mallsynlighet

Administratörer och Mallansvariga kan ändra mallsynlighet för att kontrollera vem som kan använda och redigera dem. Synlighetsinställningar påverkar även borttagning – mallar inställda på Team-synlighet måste omfördelas till Endast jag innan de kan tas bort.

Steg för att ändra synlighet

Navigera till Mallar.
Klicka på menyn med tre punkter (ellips) bredvid mallen.
Välj Redigera synlighet.
Välj synlighetsinställning (t.ex. Endast jag, Team eller Org-wide).
Spara ändringarna.

Ta bort en mall

Administratörer och Mallansvariga kan ta bort teammallar för alla användare. Var försiktig när du tar bort teammallar – en annan teammedlem kan aktivt använda dem.

Vanliga problem vid borttagning av mallar

Standard- eller kärnmallar

Vissa mallar är en del av en kärnuppsättning som krävs för teamfunktionalitet, eller är designerade som standardmallar för teammedlemmar. Dessa kan inte tas bort förrän de tas bort som standard av alla teammedlemmar.

Tekniska problem

Om alla inställningar är korrekta men borttagningen fortfarande inte är möjlig kan det finnas ett tekniskt problem som förhindrar åtgärden. Kontakta Heidi Health support för hjälp.

Steg för att ta bort en mall

Navigera till Mallar.
Klicka på menyn med tre punkter (ellips) bredvid mallen.
Välj Ta bort.
Bekräfta borttagningen. Se till att synlighetsinställningarna är korrekta, att mallen inte är inställd som standard av några teammedlemmar och att inga andra begränsningar blockerar åtgärden.

Duplicera mallar

Teammedlemmar kan skapa lokala kopior av teammallar för att anpassa dem utan att påverka originalet. När en Administratör eller Mallansvarig duplicerar en teammall sprids kopian till alla teammedlemmar.