Åtkomstrroller hjälper till att hantera ditt teams behörigheter i arbetsytan och säkerställer att alla har rätt åtkomstnivå för sina uppgifter. Roller är uppdelade i Administratör, Clinician, Assistent och Mallansvarig, var och en anpassad till specifika teamfunktioner.
Åtkomst till Team-hanteringsinställningar
För att komma igång:
I menyn till vänster, välj Team
Om du redan har ett team kommer dina medlemmar att visas här.
Om du inte har ett team ännu kan du skapa ett.
Förstå roller
Administratörsroll: Rollen
Administratörär för användare som behöver fullständig åtkomst för att hantera arbetsytan, inklusive teaminställningar och kliniska verktyg.Clinician-roll: Rollen
Clinicianär utformad för vårdpersonal som behöver åtkomst till kliniska verktyg och dokumentation.Assistentroll: Rollen
Assistentär för supportpersonal som hjälper till med dokumentation och sessionshantering utan att äga kärnsessioner.Mallansvarigroll: Rollen
Mallansvarigär för användare som behöver skapa och distribuera mallar inom organisationen, utan att behöva fullständig administratörsåtkomst.
Rollöversikt
Roll | ✅ Kan göra | ❌ Kan inte göra |
Administratör | Hanterar team- och arbetsyteinställningar. Har fullständig åtkomst till alla kliniska verktyg – inklusive sessioner, transkriptioner, anteckningar och dokument. Kan även hantera teammedlemskap och fakturering. | - |
Kliniker | Fullständig åtkomst för att skapa och hantera sin egen kliniska dokumentation, inklusive sessioner, anteckningar, transkriptioner och nedströmsdokument. | Kan inte ändra teammallar eller teaminställningar. |
Assistent | Stödjer dokumentation och sessionshantering. Kan skapa nya sessioner, lägga till patientuppgifter, lägga till kompletterande information, visa kärnanteckningen, kopiera anteckningen för överföring till EMR och skapa nedströmsdokument såsom remisser och förklaringar till patienter. | Kan inte äga sessioner, ta bort anteckningar eller starta inspelningssessioner. |
Mallansvarig | Skapar, hanterar och distribuerar mallar inom sitt team eller organisation. Kan skapa, redigera och ta bort mallar; dela mallar med specifika team; publicera mallar i hela organisationen; och se vilka team som finns i organisationen. | Kan inte komma åt patientdata, sessioner, anteckningar eller inspelningar. Kan inte hantera fakturering, tilldela eller ändra roller för andra användare, eller komma åt analysdashboards. |
Administratörsroll
Administratören är en roll med fullständig åtkomst för användare som hanterar arbetsytan tillsammans med kontots ägare. Administratörer kan hantera teammedlemskap, inställningar, fakturering och kliniskt arbete – allt i en och samma roll.
Den här rollen passar:
Practice-chefer som driver den dagliga verksamheten och behöver åtkomst till både administratörsinställningar och klinisk dokumentation
Kliniska ledare som behöver överblick över teamet och kontroll över arbetsytans konfiguration
IT- eller administratörskontakter på större kliniker som hanterar teamuppsättningen på uppdrag av vårdpersonal
Clinician-roll
Clinician är standardrollen för vårdpersonal som behöver fullständig åtkomst till kliniska verktyg och dokumentation.
Den här rollen passar:
Läkare, sjuksköterskor och andra vårdprofessioner som använder Heidi för att spela in och dokumentera konsultationer
All vårdpersonal som behöver skapa, redigera och hantera sina egna sessioner och anteckningar
Vad en Clinician kan göra
Skapa, redigera och ta bort sina egna kliniska sessioner, anteckningar, transkriptioner och dokument
Visa och samarbeta kring teammedlemmars sessioner och dokument
Skapa och hantera sina egna personliga mallar
Vad en Clinician inte kan göra
Ändra teammallar eller teaminställningar
Hantera fakturering, teammedlemskap eller teaminställningar
Assistentroll
Assistenten är en supportroll för personal som hjälper till med dokumentation och sessionshantering utan att behöva fullständig klinisk åtkomst.
Den här rollen passar:
Medicinska receptionister och Practice-administratörer som förbereder eller slutför dokumentation kring en konsultation
Sekreterarfunktion eller administrativ personal som stödjer vårdpersonal med anteckningsformatering och dokumentskapande
Vad en Assistent kan göra
Skapa nya sessioner för vårdpersonal och lägga till patientuppgifter
Lägga till kompletterande information i en befintlig session
Visa kärnanteckningen och kopiera den för överföring till EMR
Skapa nedströmsdokument såsom remisser och förklaringar till patienter
Visa och hjälpa till med teammedlemmars sessioner och dokument
Vad en Assistent inte kan göra
Ta bort kärnanteckningen som skapats av vårdpersonal
Skapa en session för sig själv
Starta en inspelningssession
Mallansvarigroll
Mallansvarig är en dedikerad roll som ger specifika användare möjligheten att skapa och dela mallar inom sin organisation — utan att kräva global administratörsåtkomst.
Den här rollen måste tilldelas av antingen en Team- eller organisationsadministratör. Läs mer om Heidi Teams.
Den här rollen passar användare som ansvarar för mallhantering i organisationen — utan att behöva fullständig administratörsåtkomst:
Kliniska ledare som bygger och underhåller mallar för sitt team eller sin specialitet
Driftspersonal som ansvarar för att implementera standardiserade anteckningsformat i en avdelning
Superanvändare som stödjer flera team och behöver dela mallar i stor utsträckning
Vad en Mallansvarig kan göra
Skapa, redigera och ta bort personliga mallar och teammallar
Dela mallar med specifika team
Publicera mallar i hela organisationen
Se vilka team som finns inom organisationen
Vad en Mallansvarig inte kan göra
Komma åt patientdata, sessioner, anteckningar eller inspelningar
Hantera fakturering eller prenumerationer
Tilldela eller ändra roller för andra användare
Komma åt analysdashboarden
Obs: Mallansvariga visas inte i sessionsdelningsinställningar, eftersom den här rollen inte inkluderar åtkomst till sessioner eller patientdata.
Om du inte ser rollen Mallansvarig i dina medlemsinställningar och du är en Team-administratör, kontakta vårt supportteam.
Ändra en teammedlems roll
Navigera till Team på vänster sida.
Hitta den teammedlem vars roll du vill ändra.
Klicka på
rolletikettenbredvid deras namn.Välj deras nya roll:
Kliniker – Kan skapa och hantera sina egna sessioner.
Administratör – Kan hantera teaminställningar och komma åt kliniska verktyg.
Både Kliniker & Administratör – Har fullständig åtkomst till båda rollerna.
Klicka på Spara för att tillämpa de nya rollinställningarna.
Rollen Mallansvarig kan även kombineras med andra roller — till exempel Clinician + Mallansvarig.
Så här lägger du till en teammedlem
Följ dessa steg för att lägga till en ny teammedlem:
Gå till sidan Team-hantering
Navigera till ditt teams inställningar eller hanteringssida.
Kontrollera att du är på sidan som visar teamdetaljer.
Klicka på "Lägg till teammedlem"
Leta upp knappen Lägg till teammedlem i övre högra hörnet.
Klicka på Lägg till teammedlem för att öppna inmatningsformuläret.
Ange teammedlemmens uppgifter
Fyll i den nödvändiga informationen, inklusive:
E-post
Välj roll (t.ex. Administratör, Clinician, Mallansvarig, osv.)
Spara och bekräfta
Efter att ha angett detaljerna klickar du Spara eller Bekräfta för att lägga till medlemmen i teamet.
Systemet uppdaterar teamlistan automatiskt.
Du kommer att faktureras för det extra antalet licensanvändningar, beräknat proportionellt för återstående tid på administratörens årliga prenumeration.
Granska den uppdaterade teamlistan
Kontrollera listan för att säkerställa att den nya teammedlemmen har lagts till korrekt.
Teammedlemmen kommer att få en inbjudan till den angivna e-postadressen.
Aktivera sessiondelning
Heidi har två sätt att dela sessioner med kollegor — använd det som passar din situation.
Alternativ 1: Sessionssynlighet för hela teamet
Den här organisationsnivå-växeln låter administratörer se alla sessioner från vårdpersonal inom teamet. När den är aktiverad gäller den för alla sessioner.
Obs: Visning av teamsessioner är endast tillgängligt på Practice Tier och Enterprise. Om du inte har åtkomst kan du behöva starta en 30-dagars provperiod för att utforska denna funktion.
Gå till Team-inställningar.
Hitta alternativet Sessionvisning.
Slå det på eller av efter behov.
Välj vilka roller som kan komma åt sessionsanteckningar (t.ex. Endast administratörer).
Mallansvariga visas inte i sessionsdelningsinställningar eftersom de inte har åtkomst till sessioner.
Alternativ 2: Direkt sessionsdelning
Direkt sessionsdelning låter dig dela en enskild session med en specifik kollega — utan att ge hela ditt team åtkomst till alla sessioner. Du kan styra exakt vad de kan göra med den.
Åtkomstnivåer:
Visa — skrivskyddad åtkomst till sessionen och dess innehåll
Redigera — redigera anteckningar, uppdatera sessionsstatus, lägga till dokument, redigera kompletterande information och hantera patientprofiler
Fullständig åtkomst — allt i Redigera, plus möjligheten att dela sessionen vidare till andra kollegor
Endast sessionens ägare kan ta bort en session.
Hur man delar en session:
Öppna den session du vill dela.
Klicka på Dela i övre högra hörnet.
Sök efter en teammedlem med namn eller e-post.
Välj en åtkomstnivå (Visa, Redigera eller Fullständig åtkomst).
Klicka på Bekräfta.
Teammedlemmen kommer att få ett e-postmeddelande och en avisering i appen med en länk till sessionen.
Hur man ändrar eller tar bort åtkomst:
Öppna sessionen.
Klicka på Dela.
Hitta personen i åtkomstlistan.
Uppdatera deras åtkomstnivå eller ta bort dem.
Direkt sessionsdelning är för närvarande endast tillgängligt på webben. Du kan dela med vem som helst i din organisation, inklusive personer i andra team. Delning är additiv – den ersätter inte dina befintliga teamsynlighetsinställningar.
Hantera teammedlemmar & fakturering
Heidi Health använder en licensanvändningsbaserad prismodell, vilket innebär att du betalar för varje teammedlems åtkomst.
Du kan lägga till så många teammedlemmar som behövs.
Vanliga frågor
Kan en person ha flera roller?
Ja. Du kan tilldela flera roller till en enskild användare. Till exempel kan en vårdpersonal som hanterar mallar inneha både rollen Clinician och Mallansvarig samtidigt.
Hur uppdaterar jag en teammedlems roll?
Gå till fliken Team i Heidi och klicka på användarens nuvarande roll för att uppdatera den.
Vad kan en Mallansvarig komma åt?
Mallansvariga kan skapa, redigera, ta bort och dela mallar — inklusive att publicera dem i hela organisationen. De har inte åtkomst till patientdata, sessioner, inspelningar, anteckningar, fakturering eller analys.
Varför kan jag inte se rollen Mallansvarig?
Rollen Mallansvarig kanske inte är aktiverad för din arbetsyta. Kontakta vårt supportteam om du anser att den borde vara tillgänglig för dig.