Dans ce guide, vous apprendrez comment :

Remarque : si vous êtes le gestionnaire du Cabinet, vous ne pourrez pas configurer l'intégration de l'utilisateur en son nom. Au lieu de cela, chaque praticien de votre Cabinet devra configurer l'intégration en suivant ces étapes.

Les étapes suivantes décrivent comment configurer votre intégration Heidi si vous êtes le premier utilisateur de votre Cabinet à le faire. Les utilisateurs suivants doivent suivre les étapes de Configuration de votre intégration (utilisateurs suivants).

Vous pouvez vérifier si vous êtes le premier utilisateur de votre cabinet à le faire en suivant l'étape 1 ci-dessous. Si le bouton du marketplace indique "Supprimer de Gentu" au lieu de "Ajouter à Gentu", votre cabinet est déjà connecté et vous devez passer aux étapes de Configuration de votre intégration (utilisateurs suivants).

1. Accédez au Marketplace Gentu (icône en bas dans le menu latéral gauche, sous Paramètres). Recherchez Heidi, puis sélectionnez Ajouter à Gentu.

2. Acceptez les conditions générales.

3. Copiez le code d'appairage fourni. Veuillez noter qu'il ne sera valable que 5 minutes, et vous pouvez le régénérer s'il expire.

4. Connectez-vous à votre compte Heidi. Allez dans Paramètres > Connecteurs > Gentu.

5. Saisissez le code de couplage que vous avez récupéré à l'étape 3.

6. Saisissez votre prénom et votre nom (ils sont répertoriés dans vos paramètres Gentu. Vous pouvez trouver cette information en accédant à Paramètres > Gérer les utilisateurs. Vous pouvez également demander à votre Gestionnaire de Cabinet).

7. Une fois l'intégration réussie, notez le Tenant ID et partagez-le avec les autres praticiens de votre cabinet qui souhaitent utiliser l'intégration.

1. Si vous avez accédé à la Marketplace et qu'elle indique que Heidi est déjà connecté (par exemple, au lieu de « Ajouter à Gentu », il dit « Supprimer de Gentu »), demandez à votre collègue/Gestionnaire de Cabinet l'ID de locataire.

Ils peuvent y accéder en ouvrant leur compte Heidi. Ils peuvent accéder à Paramètres > Connecteurs > Gentu > Gérer les intégrations (dans le coin supérieur droit de l'écran) et le Tenant ID sera indiqué comme suit :

2. Une fois que vous avez l'ID du locataire, ouvrez votre compte Heidi. Rendez-vous dans Paramètres > Connecteurs > Gentu. Saisissez l'ID du locataire que vous avez obtenu de votre collègue/responsable de cabinet.

3. Saisissez votre prénom et votre nom tels qu'ils apparaissent dans votre compte Gentu, puis connectez-vous à l'intégration.

1. Dans Gentu, accédez à Paramètres > Modèles.

2. Sélectionnez Modèles de lettres.

3. Sélectionnez le modèle de lettre que vous souhaitez utiliser dans Heidi, pour notre exemple, nous utiliserons le Test Letter Template.

4. Cliquez sur l'icône Crayon dans la barre de menu à droite de votre écran pour modifier le modèle.

5. Une fois dans le modèle de lettre, placez votre curseur à l'endroit où vous souhaitez insérer le corps de la lettre.

6. Dans la barre de menu supérieure, sélectionnez Référence (l'icône la plus à gauche).

7. À partir de là, sélectionnez l'option Dictée, puis l'option Texte de dictée vocale.

8. Votre modèle de lettre doit maintenant afficher un texte en surbrillance avec le terme « dictation.text » à l'endroit où vous souhaitez que le corps de votre lettre soit positionné.

Vous pouvez couper et coller ce texte à l'endroit où vous souhaitez que le contenu de votre lettre soit affiché dans le modèle.

9. Sélectionnez Enregistrer (dans le coin inférieur droit de votre écran), puis retournez à Heidi.

1. Une fois connecté avec succès à l'intégration, accédez à Afficher les sessions.

2. Sélectionnez Rendez-vous (anciennement appelé Planning) et sélectionnez l'icône Calendrier ci-dessus pour choisir une date avec un rendez-vous.

3. Sélectionnez un rendez-vous planifié. Cela créera une nouvelle session dans Heidi. Tous les rendez-vous importés de Gentu seront présentés avec une icône à côté.

4. Effectuez votre consultation normalement. Ensuite, sélectionnez la flèche à côté du bouton Pousser vers Gentu.

Si vous avez généré une note de consultation, sélectionnez Pousser la note entière et votre note sera disponible dans Gentu. Veuillez noter que vous ne pouvez envoyer des notes de consultation à Gentu que depuis l'onglet Note dans Heidi.

Si vous avez généré la lettre dans l'onglet Note dans Heidi, cliquez sur la flèche du bouton Pousser vers Gentu et sélectionnez Pousser la lettre.

Autrement, si vous avez généré la lettre dans un onglet différent (autre que l'onglet Note), sélectionnez Pousser vers Gentu.

5. Sélectionnez le modèle dans lequel vous souhaitez insérer le contenu, puis sélectionnez Pousser vers Gentu.

6. Retournez à Gentu, vous verrez votre modèle de lettre utilisé avec le contenu généré à partir de Heidi.

Si vous ne parvenez pas à vous connecter à Gentu, vérifiez si l'indicateur Billing Provider est activé sur votre compte ; vous pouvez le trouver en accédant à Paramètres > Gérer les utilisateurs > Sélectionner votre utilisateur > Détails du praticien. Si vous ne disposez pas des autorisations appropriées, veuillez demander à votre Gestionnaire de Cabinet.