Aqui pode aprender como:

Aceder aos seus modelos de formulário e preenchê-los automaticamente nas suas sessões
Estruturar corretamente os seus PDFs e carregá-los na Heidi como modelo

💡 Sugestão: Os modelos de formulário estão agora disponíveis na biblioteca da Comunidade - navegue mais de 100 formulários pré-construídos, incluindo reclamações Medicare, planos de cuidados de saúde mental e formulários de seguro prontos para preenchimento automático.

🚀 Como aceder ao preenchimento de formulários

Clique em "Criar um modelo" e selecione "Preencher um formulário em PDF"
❗Para resultados precisos, certifique-se de que o seu PDF está estruturado corretamente - consulte as instruções em ‘Como formatar os seus modelos de PDF‘ em baixo
Dê um nome ao seu modelo e clique em Guardar.
Abra qualquer sessão, clique em "Criar documento" e selecione o seu modelo de PDF guardado.
A Heidi irá preencher automaticamente o formulário, que ficará pronto para descarregar para o seu computador.

👋 Como formatar os seus modelos em PDF

Antes de carregar um modelo em PDF na Heidi, tem de garantir que o seu formulário está corretamente estruturado e pronto para ser preenchido. Siga estes passos para converter o seu documento e configurá-lo corretamente.

💡Esta configuração apenas precisa de ser feita uma vez usando qualquer editor de PDF padrão. Recomendamos o Adobe Acrobat, PDF-XChange Editor ou pdfFiller

Export your form as a PDF - if your form is already a PDF skip to step 2
1. Abra o seu documento no seu editor preferido (como Google Docs ou Microsoft Word).
2. Selecione Exportar como PDF ou Guardar como PDF para descarregar o ficheiro.
  - No Google Docs ou Sheets, aceda a Ficheiro > Descarregar > Documento PDF.
1.1 Custom Headers, Footers & Signatures - Pro and Practice users can export documents with their clinic's brand; Adding logos and clinic details in the header, and a personalised signature in the footer
- Head to "Settings", selecting "Defaults", then scroll down to the "Appearance" section.
- Toggle on "Default export header" and/or "Default export footer".
- Edit the sections according to your brand, font style & size, signature and upload your logo image. Your changes will automatically saved.
Abra o editor de PDF para adicionar campos de preenchimento
1. Abra o seu editor de PDF e carregue o PDF que acabou de exportar no passo 1
2. Utilize a ferramenta Adicionar campo para inserir campos de texto, campos de data, caixas de verificação ou outros elementos onde deseja que a Heidi insira informações.
3. Redimensione cada campo para ficar bem alinhado com a estrutura do seu formulário.
4. Repita este processo para todas as áreas que gostaria que a Heidi preenchesse.
Identifique e estruture os seus campos no editor de PDF
1. Clique em cada campo para aceder às suas definições e siga as sugestões de formatação na tabela em baixo.
Descarregue o seu PDF de preenchimento
Depois de todos os campos terem sido adicionados, nomeados e configurados:
1. Clique em Descarregar.
2. Certifique-se de que seleciona a opção para guardar como um documento PDF editável.

Sugestão de formatação	O que fazer	Exemplos
Identifique cada campo com clareza	Utilize nomes de campos descritivos que reflitam o conteúdo a ser preenchido. Evite identificações genéricas como "Texto1".	✅ Faça o seguinte: `paciente_nome`, `ddn`, `razao_referencia` ❌ Não faça isto: `Campo_2`, `Texto1`
Adicione descrições úteis dos campos	Utilize o campo de descrição no editor de PDF para fornecer contexto útil ou orientação de formatação. Estas instruções ajudam a Heidi a preencher o formulário com precisão.	P. ex., `Introduza o nome completo legal` P. ex., `Utilize o formato DD/MM/AAAA`
Faça corresponder o tipo de campo ao conteúdo	Escolha o tipo de entrada correto para cada campo para garantir a formatação correta.	- Data → `Campo de data` - Texto livre → `Campo de texto` - Múltiplas opções → `Caixas de verificação` - Escolha única → `Botões de rádio`
Defina limites de palavras ou caracteres	Aplique limites para evitar que respostas e frases longas interrompam o layout do formulário.	Máximo de caracteres: `30` Máximo de linhas: `1`
Inclua lógica condicional	Se um campo dever aparecer apenas em determinadas situações ou com base noutras respostas, utilize a opção Tornar este campo condicional.	Regra condicional: `mostrar apenas "Secção B" se "Sim" for selecionado em "Secção A"`
Campos obrigatórios	Para quaisquer campos que devem ser sempre preenchidos, ative o toggle Obrigatório.

💡 Esta configuração apenas precisa de ser feita uma vez usando qualquer editor de PDF padrão (p. ex., Adobe Acrobat, PDF-XChange Editor, pdfFiller, etc.)

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Contacte [email protected] ou [email protected] - teremos todo o gosto em ajudar

Forms

🚀 Como aceder ao preenchimento de formulários

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