Tutaj możesz się dowiedzieć, jak:
💡 Wskazówka: Szablony formularzy są teraz dostępne w bibliotece Community — przeglądaj ponad 100 gotowych formularzy, w tym roszczenia Medicare, plany opieki zdrowia psychicznego i formularze ubezpieczeniowe gotowe do automatycznego wypełnienia.
🚀 Jak uzyskać dostęp do wypełniania formularzy
Kliknij „Utwórz szablon” i wybierz „Wypełnij formularz PDF”
❗Upewnij się, że plik PDF ma prawidłową strukturę, aby uzyskać dokładne wyniki – zobacz instrukcje „Formatowanie szablonów PDF” poniżej
Nadaj nazwę szablonowi i kliknij Zapisz.
Otwórz dowolną sesję, kliknij „Utwórz dokument” i wybierz zapisany szablon PDF.
Heidi automatycznie wypełni formularz, który będzie można pobrać na komputer.
👋 Formatowanie szablonów PDF
Zanim wyślesz szablon PDF do Heidi, musisz upewnić się, że formularz ma prawidłową strukturę i może zostać wypełniony. Wykonaj poniższe kroki, aby skonwertować dokument i prawidłowo go skonfigurować.
💡Konfigurację wystarczy wykonać raz, korzystając z dowolnego standardowego edytora PDF. Zalecamy użycie programów Adobe Acrobat, PDF-XChange Editor lub pdfFiller
Export your form as a PDF - if your form is already a PDF skip to step 2
Otwórz dokument w wybranym edytorze (takim jak Google Docs lub Microsoft Word).
Wybierz Eksportuj jako PDF lub Zapisz jako PDF, aby pobrać plik.
W Google Docs lub Sheets przejdź do Plik > Pobierz > Dokument PDF.
1.1 Custom Headers, Footers & Signatures - Pro and Practice users can export documents with their clinic's brand; Adding logos and clinic details in the header, and a personalised signature in the footer
Head to "Settings", selecting "Defaults", then scroll down to the "Appearance" section.
Toggle on "Default export header" and/or "Default export footer".
Edit the sections according to your brand, font style & size, signature and upload your logo image. Your changes will automatically saved.
Otwórz edytor PDF, aby dodać pola do wypełnienia
Otwórz edytor PDF i prześlij eksportowany w kroku 1 plik PDF
Użyj narzędzia Dodaj pole, aby wstawić pola tekstowe, pola dat, pola wyboru lub inne elementy wszędzie tam, gdzie Heidi ma uzupełnić informacje.
Zmień rozmiar każdego pola tak, aby było dopasowane do układu formularza.
Powtórz czynność dla wszystkich obszarów, które ma wypełnić Heidi.
Oznacz pola etykietą i nadaj im strukturę w edytorze PDF
Kliknij każde pole, aby uzyskać dostęp do jego ustawień, postępując zgodnie z wskazówkami dotyczącymi formatowania w poniższej tabeli.
Pobierz plik PDF do wypełnienia
Po dodaniu, nazwaniu i skonfigurowaniu wszystkich pól:
Kliknij Pobierz.
Upewnij się, że wybierasz opcję zapisania pliku jako dokument PDF do wypełnienia.
Wskazówka formatowania | Co zrobić | Przykłady |
Jasno oznacz każde pole | Używaj opisowych nazw pól, oddających zawartość, która będzie w nich wstawiana. Unikaj ogólnych nazw pól, takich jak „Tekst1”. | ✅Tak: |
Dodaj pomocne opisy pól | Użyj pola opisu w edytorze PDF, aby podać pomocny kontekst lub wskazówki dotyczące formatowania. Te instrukcje pomagają Heidi prawidłowo wypełnić formularz. | Np. |
Dopasuj typ pola do zawartości | Wybierz właściwy rodzaj wartości wprowadzanej w każdym polu, aby zapewnić prawidłowe formatowanie. | - Data → |
Ustaw ograniczenia słów lub znaków | Zastosuj ograniczenia, aby zapobiec długim odpowiedziom i zdaniom, które mogą zepsuć układ formularza. | Maksymalna liczba znaków: |
Uwzględnij warunki | Jeśli pole powinno być wyświetlane tylko w określonych sytuacjach lub na podstawie innej odpowiedzi, użyj opcji Ustaw warunkowe wyświetlanie tego pola. | Reguła warunku: |
Pola wymagane | W przypadku pól, które muszą być zawsze wypełniane, włącz przełącznik Wymagane. |
|
💡 Konfigurację wystarczy wykonać raz, korzystając z dowolnego standardowego edytora PDF (np. Adobe Acrobat, PDF-XChange Editor, pdfFiller itp.)
📬 Potrzebujesz pomocy?
Skontaktuj się z [email protected] lub [email protected] — chętnie jej udzielimy