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Forms

Créez des modèles de formulaire PDF remplissables dans Heidi, enregistrez-les et remplissez-les automatiquement en quelques secondes à l'aide des informations de votre session.

Mis à jour hier

Vous pouvez apprendre à faire ce qui suit :

  1. Accédez à vos modèles de formulaires et complétez-les automatiquement dans vos sessions

  2. Structurez correctement vos fichiers PDF et téléchargez-les en tant que modèle dans Heidi

💡 Conseil : Les modèles de formulaires sont maintenant disponibles dans la bibliothèque Communautaire - parcourez plus de 100 formulaires prédéfinis, notamment les demandes Medicare, les plans de soins en santé mentale et les formulaires d'assurance prêts à remplir automatiquement.

🚀 Comment accéder au remplissage de formulaire

  1. Cliquez sur « Créer un modèle » et choisissez « Remplir un formulaire PDF »

    ❗Assurez-vous que votre PDF est structuré correctement pour obtenir des résultats précis - consultez les instructions « Formatage de vos modèles PDF » ci-dessous

  2. Nommez votre modèle et cliquez sur Enregistrer.

  3. Ouvrez n'importe quelle session, cliquez sur « Créer un document », et sélectionnez votre modèle PDF enregistré.

  4. Heidi remplira automatiquement le formulaire, prêt à être téléchargé sur votre ordinateur.

👋 Formatage de vos modèles PDF

Avant de télécharger un modèle PDF vers Heidi, vous devez vous assurer que votre formulaire est correctement structuré et remplissable. Suivez ces étapes pour convertir votre document et le configurer correctement.

💡Cette configuration ne doit être effectuée qu'une seule fois à l'aide de n'importe quel éditeur PDF standard. Nous recommandons Adobe Acrobat, PDF-XChange Editor ou pdfFiller

  1. Export your form as a PDF - if your form is already a PDF skip to step 2

    1. Ouvrez votre document dans votre éditeur préféré (tel que Google Docs ou Microsoft Word).

    2. Choisissez Exporter en PDF ou Enregistrer en PDF pour télécharger le fichier.

      • Dans Google Docs ou Sheets, accédez à Fichier > Télécharger > Document PDF.

    1.1 Custom Headers, Footers & Signatures - Pro and Practice users can export documents with their clinic's brand; Adding logos and clinic details in the header, and a personalised signature in the footer

    • Head to "Settings", selecting "Defaults", then scroll down to the "Appearance" section.

    • Toggle on "Default export header" and/or "Default export footer".

    • Edit the sections according to your brand, font style & size, signature and upload your logo image. Your changes will automatically saved.

  2. Ouvrez l'éditeur PDF pour ajouter des champs remplissables

    1. Ouvrez votre éditeur PDF et téléchargez le PDF que vous venez d'exporter à l'étape 1

    2. Utilisez l'outil Ajouter un champ pour insérer des champs de texte, des champs de date, des cases à cocher ou d'autres éléments partout où vous souhaitez que Heidi remplisse les informations.

    3. Redimensionnez chaque champ pour qu'il s'aligne correctement avec la mise en page de votre formulaire.

    4. Répétez ce processus pour tous les domaines que vous souhaitez que Heidi remplisse.

  3. Étiquetez et structurez vos champs dans l'éditeur PDF

    1. Cliquez sur chaque champ pour accéder à ses paramètres et suivez les conseils de formatage dans le tableau ci-dessous.

  4. Téléchargez votre PDF remplissable

    Une fois que tous les champs sont ajoutés, nommés et configurés :

    1. Cliquez sur Télécharger.

    2. Assurez-vous que vous sélectionnez l'option pour enregistrer en tant que document PDF remplissable.

Conseil de formatage

Marche à suivre

Exemples

Étiquetez clairement chaque champ

Utilisez des noms de champs descriptifs qui reflètent le contenu à remplir. Évitez les étiquettes génériques comme « Text1 ».

✅À faire : patient_name, dob, referral_reason
​
❌ Pas ceci :
​Field_2, Text1

Ajoutez des descriptions de champs utiles

Utilisez le champ de description dans l'éditeur PDF pour fournir un contexte utile ou des conseils de mise en forme. Ces instructions aident Heidi à remplir le formulaire avec précision.

Par ex., Entrez le nom légal complet
​
​Par ex., Utilisez le format JJ/MM/AAAA

Associer le type de champ au contenu

Choisissez le bon type d'entrée pour chaque champ pour assurer un formatage correct.

- Date → Champ de date
- Texte libre →
​Champ de texte
- Plusieurs options →
​Cases à cocher
- Choix unique →
​Boutons radio

Définir des limites de mots ou de caractères

Appliquez des limites pour éviter que les réponses longues et les phrases ne cassent la mise en page du formulaire.

Nombre maximal de caractères : 30
Nombre maximal de lignes : 1

Inclure la logique conditionnelle

Si un champ ne doit apparaître que dans certaines situations ou sur la base d'une autre réponse, utilisez l'option Rendre ce champ conditionnel.

Règle conditionnelle : afficher uniquement « Section B » si « Oui » est sélectionné dans « Section A »

Champs obligatoires

Pour tous les champs qui doivent toujours être complétés, activez le bouton bascule Obligatoire.

💡 Cette configuration ne doit être effectuée qu'une seule fois à l'aide de n'importe quel éditeur PDF standard (par exemple, Adobe Acrobat, PDF-XChange Editor, pdfFiller, etc.)

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Contactez [email protected] ou [email protected] - nous sommes heureux de vous aider

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