Ves al contingut principal

Forms

Crea plantilles de formulari PDF per omplir a Heidi, desa-les i omple-les automàticament en pocs segons usant la informació de la teva sessió.

Actualitzat ahir

Aquí pots aprendre a:

  1. Accedir a les teves plantilles de formulari i omplir-les automàticament durant les teves sessions

  2. Estructura correctament els teus PDF i puja'ls com a plantilla a Heidi

💡 Consell: Les plantilles de formulari ara estan disponibles a la biblioteca de la Comunitat - explora més de 100 formularis preelaborats inclosos sol·licituds de Medicare, plans de salut mental i formularis d'assegurança que podeu omplir automàticament.

🚀 Com accedir a Omplir formularis

  1. Fes clic a "Crear una plantilla" i tria "Omplir un formulari PDF".

    ❗Assegura't que el teu PDF està estructurat correctament per obtenir resultats precisos. Consulta les instruccions de "Formatjar les teves plantilles en PDF" més avall.

  2. Anomena la teva plantilla i fes clic a Desar.

  3. Obra qualsevol sessió, fes clic a "Crear document" i selecciona la teva plantilla PDF desada.

  4. Heidi omplirà automàticament el formulari i estarà llest perquè te'l descarreguis al teu ordinador.

👋 Formatar les teves plantilles PDF

Abans de carregar una plantilla PDF a Heidi, hauràs d'assegurar-te que el teu formulari està correctament estructurat i que es pot omplir. Segueix aquests passos per convertir el teu document i configurar-lo correctament.

💡Aquesta configuració només s'ha de fer una vegada fent servir qualsevol editor PDF estàndard. Recomanem Adobe Acrobat, PDF-XChange Editor o pdfFiller

  1. Export your form as a PDF - if your form is already a PDF skip to step 2

    1. Obra el teu document amb l'editor que prefereixis (com Google Docs o Microsoft Word).

    2. Tria Exportar com a PDF o Desar com a PDF per descarregar l'arxiu.

      • A Google Docs o Sheets, ves a Arxiu > Descarregar > Document PDF.

    1.1 Custom Headers, Footers & Signatures - Pro and Practice users can export documents with their clinic's brand; Adding logos and clinic details in the header, and a personalised signature in the footer

    • Head to "Settings", selecting "Defaults", then scroll down to the "Appearance" section.

    • Toggle on "Default export header" and/or "Default export footer".

    • Edit the sections according to your brand, font style & size, signature and upload your logo image. Your changes will automatically saved.

  2. Obra l'editor PDF per afegir camps que es puguin omplir.

    1. Obra el teu editor PDF i carrega el PDF que acabes d'exportar al pas 1.

    2. Usa l'eina Afegir camp per inserir camps de text, camps de data, caselles de verificació o altres elements on vulguis que Heidi ompli la informació.

    3. Redimensiona cada camp perquè s'alineï correctament amb el disseny del teu formulari.

    4. Repeteix aquest procés per a totes les àrees que vulguis que Heidi ompli.

  3. Anomena i estructura els teus camps a l'editor de PDF

    1. Fes clic a cada camp per accedir als seus paràmetres i segueix els consells de formatació a la taula inferior.

  4. Baixa el teu PDF per omplir.

    Una vegada hagis afegit, anomenat i configurat tots els camps:

    1. Fes clic a Descarregar.

    2. Assegura't de seleccionar l'opció per desar-lo com a document PDF per omplir.

Consell de formatació

Què fer

Exemples

Anomena cada camp clarament

Utilitza noms de camp descriptius que reflecteixin el contingut que s'omplirà. Evita etiquetes genèriques com "Text1".

✅Fes-ho així: patient_name, dob, referral_reason
​
❌ Així no:
​Field_2, Text1

Afegeix descripcions de camp útils

Utilitza el camp de descripció de l'editor PDF per proporcionar context útil o orientacions de formatació. Aquestes instruccions ajuden a Heidi a omplir el formulari correctament.

P. ex., Introdueix el nom legal complet
​
​P. ex., Utilitza el format DD/MM/AAAA

Fes coincidir el tipus de camp amb el contingut

Tria correctament el tipus d'entrada per a cada camp per garantir un formatatge adequat.

- Data → Camp de data
- Text lliure →
​Camp de text
- Múltiples opcions →
​Caselles de verificació
- Una sola opció →
​Botons d'opció

Estableix límits de paraules o caràcters

Aplica límits per evitar que les respostes llargues o frases trenquin el disseny del formulari.

Caràcters màxims: 30
Línies màximes: 1

Inclou la lògica condicional

Si un camp només ha d'aparèixer en certes situacions o segons una altra resposta, utilitza l'opció Fer aquest camp condicional.

Regla condicional: mostrar només "Secció B" si "Sí" està seleccionat a "Secció A"

Camps obligatoris

Si hi ha qualsevol camp que sempre s'ha de completar, activa l'interruptor Obligatori.

💡 Aquesta configuració només s'ha de fer una vegada usant qualsevol editor de PDF estàndard (p. ex., Adobe Acrobat, PDF-XChange Editor, pdfFiller, etc.)

📬 Necessites ajuda?
Posa't en contacte amb [email protected] o [email protected], estarem encantats d'ajudar-te.

Articles relacionats
Heidi Mobile App
Genie
Respon això a la vostra pregunta?